“沸腾时代”，全球家用空调市场回暖零售

随着厄尔尼诺现象带来的高温刺激、疫情后需求逐步修复以及全球经济逐渐复苏，全球家用空调零售市场呈现稳中有升的态势，整体规模自2020年后逐步回暖。GfK全球监测数据显示，2023年上半年，全球家用空调零售市场（不包含北美市场，下同）规模呈增长态势，零售量为3948万台，同比增长6.0%；零售额为209.7亿美元，同比增长7.8%（见图1）。

图1 全球家用空调零售市场监测规模（固定汇率）

稳中有升，线上渠道值得关注

分区域来看，纵观全球家用空调零售市场，亚洲无疑是最大的市场，尤其是发展中亚洲地区。2023年上半年，发展中亚洲地区占据约66%的全球家用空调零售市场份额，零售额同比增长11%，中国、印度、越南、泰国是该地区较大的消费国；发达亚洲地区的零售额份额约为16%，零售额同比下降12%，主要销售额来自日本和韩国；中东和拉美地区均贡献了约7%的零售额，零售额同比分别增长18%和24%；西欧地区零售额占比约为3%，同比增长14%；东欧地区零售额同比下降10%，俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦（以下简称俄乌哈地区）零售额同比微增2%。

从零售额规模来看，家用空调市场容量排名前三位的国家分别是中国、印度、日本。2023年上半年，中国家用空调市场零售额同比增长11%，庞大的体量加上两位数的增长，拉动了全球家用空调零售市场的走势。印度市场也不容小觑，上半年零售额同比增长8%。随着印度人口数量继续增长，常年气候炎热加上家用空调的低市场渗透率，印度市场消费意愿仍处于上升通道，印度空调零售市场逐渐显露出强有力的发展活力。旅游复苏拉动了房地产市场销售，越南、泰国等地空调零售市场呈现两位数的同比增速。受持续的热浪冲击，阿根廷、土耳其、希腊空调零售市场同比增长也处在高位。

图2 2023年上半年全球家用空调零售渠道结构（固定汇率）

分渠道来看，对比2019年，疫情后各区域家用空调线上市场份额都有明显的增长，近年来稳定在30%左右，2023年上半年全球家用空调线上市场份额为32%，较2019年提升了5个百分点。其中，西欧线上市场零售额占比为20%，较2019年提升了近5个百分点；东欧线上市场份额达到62%，逐渐成为其家用空调的主要销售渠道；俄乌哈地区线上市场占比从2019年的24%提升到目前的51%；中东和发达亚洲地区线上市场仍处于起步阶段，占比分别为7%和12%；拉美和发展中亚洲地区线上市场份额也有明显的提升，分别达到37%和39%。疫情期间，许多实体店面临营业时间受限、人员流量限制等问题，进一步推动了消费者转向线上购物；线上购物为消费者提供了更加全面、便捷的产品比较和选择方式。这些因素都促进了全球家用空调线上市场的发展，并使线上市场份额在疫情后得到进一步提升（见图2）。

结构升级，细分市场持续优化

全球家用空调零售市场整体规模稳定向上，细分市场持续优化，朝着智能、环保等方向不断升级。

受文化、经济、技术和环境等多重因素影响，不同国家地区消费者对空调的选择存在较大差异（见图3）。西欧人力成本高，固定空调安装费用较高，安装流程也比较复杂，加上气温和房屋设计的限制因素，因此移动空调市场份额相比其他地区更高。但是，受今年炎热天气影响，消费者的消费习惯有所改变，挂机销售情况更好，零售额同比增长57%，市场份额提升57%；移动空调零售额同比增长13%，市场份额略有下滑，为34%。东欧和俄乌哈地区以挂机为主，市场份额超过90%。中东地区也以挂机为主，柜机和多联机的份额为10%。拉美地区多联机市场份额超过10%。发达亚洲地区空调挂机市场份额为74%，一拖多挂机市场占比为16%，一拖多挂机的销量主要来自新加坡。发展中亚洲地区柜机市场份额约为23%，其他份额主要被挂机占据，该地区2023年上半年空调市场的增长更多来自挂机，零售额同比增长13%。整体来看，各地区不同空调类型的市场份额较为稳定，近两年没有特别大的变化。其中，挂机销量的增长带动了2023年上半年全球家用空调零售市场的增长。

图3 2023年上半年全球家用空调市场分类别产品情况

节能环保产品的市场比重在不断提升。GfK全球家用空调零售市场监测数据显示，变频空调零售额比重由2019年的72%上升至2023年上半年的86%，提升了14个百分点。尤其是在发展中亚洲地区，随着2020年中国空调能效新规的正式实施，中国家用空调市场定频空调库存逐渐清空，整个发展中亚洲地区变频空调的比重迅速提升，零售额比重达到92%，产品升级大势所趋。

在制冷剂方面，R32空调成为全球市场主流，2023年上半年零售额占比达到68%。其中，西欧、东欧及亚洲地区的R32空调比重均超过60%。由于西欧地区移动空调仍有较大的市场空间，R290空调也有30%左右的比重。俄乌哈、中东、拉美地区的空调市场仍以过渡性的R410A制冷剂为主。

随着物联网和人工智能的普及，智能空调产品在整体市场的比重逐年提升。GfK全球空调市场监测数据显示，2023年上半年，智能空调的零售量占比为41%，零售额占比为47%。对于厂商来说，智能产品仍有一定的溢价效用，尤其是智能语音产品，零售额占比已超过16%。欧洲和发达亚洲地区的智能产品比重相对较高，东欧地区的智能产品零售额占比达到62%，亚洲地区智能产品零售额占比超过50%。值得注意的是，拉美地区智能产品比重仅为18%，但其中14%的产品为智能语音产品。

各种附加功能也是消费者购买空调时的重要考虑因素。随着环境污染的加剧，带有净化功能的空调也备受消费者欢迎，尤其是在亚洲市场，众多厂商推出此类新品。这些附加功能也给厂商带来了一定的溢价空间。

空调细分市场为消费者不同的需求和偏好提供了更多的选择，也给厂商提供了更多的发展机会和空间，促使厂商不断创新，推出多元化产品，从而满足多样化的需求。

天时地利，中国品牌出海机遇

从品牌角度来看，GfK海外家用空调零售市场（不包含北美地区和中国）监测数据显示，中国品牌的份额也有较大的提升。2023年上半年，中国品牌全球零售额占比约为13%，较2019年提升了近3个百分点。其中，东欧地区中国品牌份额提升约15个百分点，俄乌哈地区中国品牌份额提升约9个百分点，中东和拉美地区中国品牌份额占比也超过20%。分价格段来看，中国空调品牌约70%的销售额来自600美元以下产品，约20%的销售额来自600~1000美元产品，1000美元以上产品占比为12%，较2019年提升了5个百分点。一方面，物美价廉的中国产品受到全球消费者青睐；另一方面，高质量产品在日渐高端化的海外市场也有很大的潜力。

空调作为避暑刚需，逐渐成为人们生活中不可或缺的家电产品。厄尔尼诺现象带来的持续极端天气，对空调需求的增长必然起到积极作用。疫情期间，中国品牌凭借自身强大的供应链优势借机赢得一部分海外订单，为中国家电企业出海扩张之路带来良好机遇。此外，受俄乌冲突、贸易限制和物流中断等多方影响，欧美空调品牌在俄罗斯市场的销售下滑给中国空调品牌带来了机会。

未来，中国品牌如果能不断提升自主创新能力，促进技术、产品的迭代升级，把握好以消费者为中心、以市场为导向的方向，加强品牌建设和消费者服务，必将持续提升全球竞争力，在海外市场赢得更多消费者的信任和支持。据Gfk预计，2023年下半年，全球空调市场将增速放缓，全年呈微增长态势，逐步进入存量市场阶段。（GfK家电事业部  孙薇）