国有6大行宣布降息，上半年共营收1.85万亿，净息差普遍收窄

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9月1日，工商银行（601398.SH）、农业银行（601288.SH）、中国银行（3988.HK）、建设银行（601939.SH）、邮储银行（601658）、交通银行（601328.SH）均在官网更新人民币存款参考利率表，将中、长期定期存款挂牌利率进行下调。

这是银行第二次调降存款利率，此前，国有大行、全国性股份银行和城商行、农商行等中小银行在6月份先后调整存款利率。对比两轮调整发现，本次存款利率调降幅度大于前一轮5个基点左右。

业内人士告诉时代财经，上半年受市场利率下行、LPR下降等因素影响，国有大行上半年净利差普遍收窄；如今存款利率进一步下调，银行存款成本压力将得到一定缓解。

数据显示，2023年上半年，国有6大行合计实现营业收入1.85万亿元。其中，工商银行实现营业收入4474.94亿元，同比下降2.3%；建设银行实现营业收入4002.55亿元，同比下降0.59%；农业银行实现营业收入3657.58亿元，同比增长0.83%；中国银行实现营业收入3192.07亿元，同比增长8.88%；交通银行实现营业收入1371.55亿元，同比增长4.77%；邮储银行实现营业收入1769.76亿元，同比增长2.03%。

工商银行半年报显示，由于贷款市场报价利率（LPR）多次下调，贷款收益率持续下行，存款定期化使得存款平均付息率上升。上半年，工商银行利息支出增长的速度（33.9%）超过其利息收入增长的速度（12.5%），导致其利息净收入同比减少136.24亿元，下降3.9%，年化净息差下降33个基点。

同期内，建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行的净息差同比分别下降30个基点、36个基点、9个基点、19个基点、22个基点。

存款利率下调，对银行年化净息差有所影响。9月1日，6家国有大行以及12家股份制银行更新调整后的人民币存款利率表，本轮调整涵盖1年期、2年期、3年期、5年期多类定期存款，利率调降幅度在10至25个基点之间。

业内人士指出，存款利率下调，压降银行负债成本，净息差趋于稳定，保持在合理区间范围内。

8月17日，央行发布二季度《中国货币政策执行报告》，采用专栏讨论《合理看待我国商业银行利润水平》，并且指出“商业银行维持稳健经营、防范金融风险，需保持合理利润和净息差水平”，这被业内认为是监管对于银行的“合理利润”首次发声。

上半年，国有六大行贷款较上年末增长8.71万亿元，不良贷款率“五降一平”整体约为1.31%，低于行业水平。其中，交通银行不良贷款率与去年持平，其他五大行不良贷款率均下降。

具体来看，工商银行不良贷款率1.36%，比去年年末下降2个基点；建设银行不良贷款率达1.37%，比去年年末下降1个基点；邮政储蓄银行不良贷款率达0.81%，比去年同期下降0.03%；农业银行不良贷款率达1.35%，比去年同期下降2个基点；交通银行不良贷款率与去年年末持平，达1.35%。

按结构来看，不良贷款主要来自于公司类贷款和垫款。按贷款客户行业划分来看，房地产业不良贷款率较高，如工商银行房地产业不良贷款率达6.68%居首。截至6月末，18家重点上市银行（包括6家国有大行、10家股份制银行、2家城商行）房地产业不良贷款余额共计2970.26亿元，较2022年末增加209.32亿元。其中，6家国有商业银行房地产业不良贷款余额共2053.88亿元，占比7成。

上半年居民排队“提前还房贷”给银行的冲击进一步增大，在六大行财报中也有所体现。如建设银行个人住房贷款余额6.41万亿元，较上年末减少729.04亿元；工商银行上半年末个人住房贷款余额为6.37万亿元，较上年末减少576.01亿元；农业银行个人住房贷款余额为5.32万亿元，较上年年末减少299.48亿元。此外，中国银行和交通银行上半年个人住房贷款余额均较去年年末出现下降，邮储银行个人住房贷款较去年年末有所增加。