中远海特定增募不超35亿元获上交所通过 中信建投建功

北京9月4日讯 中远海运特种运输股份有限公司9月2日发布关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告。2023年8月31日，中远海运特种运输股份有限公司收到上海证券交易所出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，《审核通知》的主要内容如下：

一、审核意见

中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

二、落实问题

1.发行人于2023年8月9日公告称，因公司船舶“乐里”轮与印尼码头栈桥碰撞产生事故赔偿纠纷，PTOKIPulp&PaperMills作为原告向印尼KAYUAGUNG地方法院提起诉讼，请求公司赔偿其269,307,341美元及自诉讼登记之日起每年6%的延期利息，同时请求其有权没收公司财产。

请发行人补充说明：上述案件的具体情况及诉讼进展，发行人作为投保人签订的保险合同具体赔付条款、承保人可赔付金额是否可覆盖本次诉讼请求，对发行人财务状况可能产生的重大不利影响。请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。

2.在融资规模的相关资金缺口测算中，发行人目前考虑了待偿付有息负债的资金需求。截止报告期末，发行人的资产负债率为59.29%。

请发行人结合当前银行贷款利率、财务费用、资产负债等情况，进一步说明在资金缺口测算中考虑待偿付有息负债的原因及必要性。请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。

3月29日，中远海特发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行募集资金总额不超过35亿元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：租赁29艘多用途纸浆船项目；建造1艘65000吨半潜船项目；补充流动资金。

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务及未来布局开展，符合国家政策支持及公司未来整体战略方向。本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，有利于进一步提高公司核心竞争力，拓展公司客户资源，巩固公司行业地位，推动公司的可持续发展，维护股东的长远利益。

中远海特本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行全部采取向特定对象发行的方式，在经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，公司将在规定的有效期内择机发行。

中远海特本次向特定对象发行股票的发行对象为包括中远海运集团在内的不超过35名特定投资者。除中远海运集团外，其他发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次发行对象中，中远海运集团间接合计持有中远海特50.94%的股份，为公司的间接控股股东，中远海运集团拟参与认购本次发行股份构成与公司的关联交易。公司将严格按照相关规定履行关联交易审批程序。除中远海运集团外，公司尚未确定其他发行对象，因而无法确定其他发行对象与公司的关系。中远海运集团承诺认购本次发行A股股票发行数量的50%。本次发行完成后，中远海特的实际控制人不会发生变化。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产。中远海运集团不参与本次发行定价的竞价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购公司本次发行的A股股票。

中远海特本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过643995231股，以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

中远海运集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。其他发行对象通过本次发行认购的公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

限售期届满后，中远海特本次发行的股票将在上交所主板上市交易。本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起12个月。

截至预案公告日，中远海运集团持有上市公司股份的比例为50.94%，为公司的间接控股股东。本次发行完成后，中远海运集团仍为公司间接控股股东，公司实际控制人仍为国务院国资委。综上所述，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

中信建投证券股份有限公司关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书显示，中信建投证券股份有限公司为本次发行的保荐人，中信建投证券指定李书存、王建担任本次中远海特向特定对象发行股票的保荐代表人。

8月30日，中远海特披露2023年半年度报告。今年上半年，中远海特实现营业收入58.66亿元，同比增长0.90%；归属于上市公司股东的净利润6.43亿元，同比增长91.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.10亿元，同比增长74.34%；经营活动产生的现金流量净额12.82亿元，同比增长17.67%。