神州数码不超13.4亿可转债获深交所通过 华泰联合建功

北京9月1日讯深交所上市审核委员会2023年第69次审议会议于2023年8月31日召开，审议结果显示，神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

无

需进一步落实事项

无

神州数码2023年8月25日披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过133,899.90万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于神州鲲泰生产基地项目、数云融合实验室项目、信创实验室项目、补充流动资金。

神州数码本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与本次发行的保荐人在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

神州数码本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。

神州数码本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

神州数码本次可转换公司债券经东方金诚信用评级，根据东方金诚出具的东方金诚债评字[2023]0115号信用评级报告，神州数码主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定。

神州数码本次可转换公司债券的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为崔彬彬、李威。