快递行业：价格战初露端倪

从7月披露的经营数据来看，快递行业价格战进一步加剧。。

方力/文

近日，国家邮政局发布的《2023年6月中国快递发展指数报告》（下称“《报告》”）显示，上半年，全国快递业务量超600亿件，同比增速超17%；快递业务收入有望超5500亿元，同比增速在11.5%左右。

分季度看，一季度累计完成268.9亿件，同比增速达11%。二季度，单月业务量稳定在百亿件以上，业务量增速预计将超22%。相比于第一季度，第二季度快递行业有了更为快速的增长。

价格战再次来袭

近期，各大快递公司披露了7月的经营数据。

在此前的6月经营数据中，顺丰、韵达、申通和圆通4家快递公司快递单量增幅均超过收入增幅。

从6月看，快递行业的价格竞争进一步加剧，单票收入全部下滑，至7月份这一趋势尚未完全扭转。

2021年7月，国家邮政局等向快递业者发出警告；2022年1月7日，国家邮政局就《快递市场管理办法（修订草案）》开始公开征求意见。

从2023年7月经营数据来看，快递行业的价格战不仅仅再次来袭，而且正在变得更加激烈。

竞争更加激烈

在价格竞争的同时，多家快递龙头企业在时效和服务上展开竞争。3月，菜鸟率先推出“1212半日达”，实现“中午12点前下单，晚上9点前送达；晚上12点前下单，次日中午12点前送达”。4月，京东物流上线“云仓达”业务，为经销商同城非即时需求的订单提供半日达履约方案。5月，申通宣布加入菜鸟智选仓配，在长三角和珠三角等重点经济圈提供从支付到签收的真次日达服务；顺丰特快则大幅提升次日达履约率，并快速拓展次晨达城市覆盖范围。中通紧接着宣布升级标快业务，在66个大中型城市推出“标快送货上门，承诺不上门必赔付”，继菜鸟、顺丰之后也加入“不上门必赔付”的服务竞争。不仅如此，6月28日，菜鸟集团宣布推出自营快递“菜鸟速递”，主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等服务，在全国近300城提供晚到、破损必赔、不上门必赔、在途拦截和在途更改目的地等五个100%承诺。

进入下半年，快递业拼服务仍在继续。8月初，菜鸟供应链表示，下半年其还将加速半日达开城节奏，预计本月内再开7城。8月9日，顺丰“同城半日达”服务扩展至全国140余城。

从国内来看，不少快递公司的时效性提升明显，在价格战的同时，服务竞争也异常激烈。

市场格局变化微妙

随着电商的快速发展，快递公司尤其是和电商合作紧密的快递公司得到了更为快速的发展。中银证劵数据显示，2022年，快递行业品牌集中度指数CR8为84.5%，中通、圆通、申通份额分别达到22.1%、15.81%和11.71%，均创下新高。韵达受疫情影响较大，2022年份额为15.92%，同比回落超过1个百分点，申通则实现份额与盈利双逆转，通过加快产能投放追赶头部企业份额。截至2023年一季度，中通、圆通、申通和韵达市占率分别达到23.40%、16.58%、12.48%和14.23%；2023年4月CR8达到84.7%，同比上升2个百分点。

从6月份业务量看，圆通速递以17.92亿票的业务量超越韵达股份，稳坐行业第二，这已是圆通速递连续4个月业务量维持在17亿票以上。

2022年中国快递行业上市企业市占率中，中通快递以22.1%的份额稳坐第一，韵达股份15.9%排在第二，超圆通速递15.8%，其次是申通快递的11.7%和顺丰控股的10.1%，这一格局在2023年被打破。

从近两个月订单票情况就可以看到，多家快递公司都在“以价换量”实现市场份额的提升。但从主要公司来看，2023年上半年的业绩实现了稳定的增长。

8月16日，京东物流股份有限公司发布2023年上半年业绩报告。上半年，京东物流业绩实现高质量增长，总收入778亿元，同比增长32.6%。

顺丰控股2023年半年度业绩预告显示，预计上半年归母净利润40.2亿元至42.2亿元，同比增长60%至68%；扣非净利润35.4亿元至37.4亿元，同比增长65%至74%。顺丰表示，公司通过不断提升服务质量，巩固竞争优势，强化精益运营，最终实现业绩大幅增长。

从目前来看，快递行业的竞争格局变化较小，但强者恒强越加明显。