每经记者 刘明涛 每经编辑 肖芮冬
电力IT已成为新型电力系统的核心竞争力，电力各环节信息化市场规模快速攀升，投资机会明显。近日，国网电力联合华北电力大学等研发出了输电线路红外缺陷识别系统，这是首次人工智能技术规模化应用于输电线路发热检测，并产业化应用在了超特高压线路运维领域。
电力是行业信创领域八大重点行业之一，两大电网集团也正聚焦信创发展，各大电力集团内部对于数字化转型的需求也十分紧迫，电力信息化招标进度也在加快，潜在国产化商业机遇巨大；同时，随着国网全面推行“数据主人制”，数据在电力产业链中的价值倍增作用呼之欲出。随着国网以数据为抓手加快数字化转型，且在各省公司铺开，形成良好的示范效应，其他公司也将开拓数据治理蓝海，卡位电力集团的数字化服务厂商将具有显著优势。
而新型电力系统转型加速，源网荷储各环节面临较大挑战，即保供压力、调节能力缺失、功率变化导致的安全稳定风险以及实时平衡的负荷供需和电网稳定运行的矛盾，而智慧融合的信息化技术是破局挑战的关键。
另一方面，规划、建设、运营、管理和服务相关的IT产品及解决方案在“发输变配用”的各个应用环节均有体现，并且电力系统各个环节催生不同的电力IT需求。其中，发电功率预测、并网主动支撑技术以及智能运维管理尤为重要。
值得关注的是，只有做到功率预测才能从根本上保证新能源电力安全上网，而且只有在并网控制系统下，才能实现对新能源发电的有效管控。智能运维更是解放生产力的主要工具，能提高巡检的效率和安全性；另外，虚拟电厂通过聚合多源电力，更会释放用电侧海量的应用场景，配合综合能源服务可以有效促进电力市场建设，助力真正能源互联网的实现。
国泰君安(15.020, 0.05, 0.33%)分析指出，随着电力集团试点大模型为代表的新型AI技术并随之推广，电力各环节的智能化应用也将有巨大商业潜力，卡位各细分赛道的公司也将迎来技术、产品和业务的突破。
点评：新型电力系统建设深入推进，电力负荷紧平衡仍是重要问题，解决新能源消纳是重要主线。其中，绿电市场逐步完善有望兑现新能源绿色价值。硅料加速降价带动产业链成本加速回落，提升项目收益率，推动装机规模扩张，提升运营商利润。叠加绿证交易等政策催化，绿电未来环境价值凸显。
这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。
公司是中国核电行业的双寡头之一，随着核电审批重启，支持性政策频出，核电装机量有望稳步提升，叠加电价市场化进程加速，公司盈利空间逐步拓宽，在中特估体系下有望实现价值重塑。
——招商证券(14.500, 0.05, 0.35%)
公司以中来股份(11.030, -0.17, -1.52%)为突破口，在光伏赛道培育新利润增长点，进军高端制造的背板、电池和组件领域，同时光伏发电也已实现快速增长，打破了与集团旗下新能源平台同业竞争下难以发展新能源发电业务的限制；2023年公司光伏发电量超过1亿千瓦时，同比增长59%，其中中来贡献新增发电量的52%。中来股份还承诺于2022-2024年累计实现归母净利不低于16亿元，从而为并购后的盈利贡献提供明确指引。
——招商证券
金融板块稳定的利润贡献奠定了公司业绩的基础，山西机组同时受益于坑口低煤价和外送高电价优势，江苏省内机组业绩有望随煤价下行逐步修复。
——民生证券
传统火电业务方面，随着燃料成本压力不断缓解，未来火电有望提供可靠的盈利支持，帮助公司新能源战略实施或分红回报投资者。新能源业务方面，公司近年来持续加大新能源领域投资力度，依托自身沿海地区的区位优势进军长三角海上风电项目，建设多领域协同发展的格局，风光发展有望步入快车道。就今年下半年而言，我们认为动力煤价格大幅反弹动力较弱，公司火电有望维持较好的盈利能力，帮助公司业绩持续修复。
——中信建投(25.840, 0.21, 0.82%)
封面图片来源：视觉中国(14.900, -0.46, -2.99%)-VCG21gic19950190
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