多维度看全球航空业及航煤消费恢复全球航空业

摘要：疫情影响下，2020年全球航空业跌入低谷，此后几年由于疫情防控以及经济环境低迷影响，航空业恢复步伐缓慢，而经历了3年的恢复后，2023年上半年全球航空业多指标均已回到或接近疫情前水平，但国际航班恢复相对慢于国内航班，且各地区恢复情况并不均衡，欧美国家恢复相对较快，今年上半年亚洲地区恢复步伐显著加快，但亚洲地区国际航线恢复显著偏慢，较疫情前仍有30%左右的差距。中国作为目前世界上最大的航空市场，在今年政策放开的背景下，航空出行需求显著增加，国内航班基本恢复到疫情前水平，但国际航班仅恢复到疫情前的50%左右。

2021年以后全球航空业逐步恢复带动航空煤油消费增长，但到目前为止，全球航空煤油消费量仍未达到疫情前水平，预计到年底较疫情前差距将达到10%左右。而欧美航空业恢复相对领先使得航空煤油消费基本接近疫情前水平，虽然今年亚太地区航空业恢复速度明显加快，但国际航班仍有待恢复，航空煤油消费也有进一步提升的空间。

一、全球航空业逐步恢复 亚洲国际航线相对落后

1、全球航班运力（座位数）接近2019年同期水平

2、全球商业航班数量已超过2019年同期水平

根据flightradar24的数据，到今年2月份全球商业航班（包括商业客运航班+货运航班+包机+部分商务航班）数量已超过2019年同期水平，此后与2019年同期水平差距也在进一步拉大，截止今年8月初，全球商业航班数量超过13.4万架次，较2019年同期水平高7%。

3、全球航空公司RPK及ASK略低于2019年同期水平

2023年上半年在中国航空需求恢复带动下，亚太市场航空公司产能及客运量均大幅提升，贡献了大部分的增幅，尤其是中国市场恢复速度显著，但目前来看，亚太地区国际航线产能及客运量恢复均弱于国内航线，且较2019年同期水平尚有一定差距，北美市场无论是国际航线还是国内航线，均基本达到2019年同期水平，另外在国际航线中，欧美之间的航线基本恢复，但亚太市场国际航线仍有待进一步恢复。

4、旅客航空出行需求持续修复

旅客航空出行需求的增加是航空业恢复的基础，根据IATA今年5月份的调查数据，41%的旅客表示他们预计未来12个月的旅行次数将比去年增加，另有49%的旅客预计将保持相同的旅行水平，此外，77%的受访者表示他们的旅行次数已经与疫情前一样多、甚至更多。旅客出行需求的增加也反映在强劲的机票预订量上，今年一季度国内航线旅客机票预定量达到2019年同期水平近120%，为疫情后的最高水平，而国际航线旅客机票预定量也接近2019年同期水平的90%，与此同时，今年上半年旅客机票预定量整体高于2022年同期水平，截止到今年5月份，国内航班机票预定量基本回到2019水平，而国际航班机票预定量也达到2019年的同期的80%-90%，未来还有进一步恢复的空间。

三、中、美两大航空市场恢复存在差异

中国在2020年超越美国，成为世界上第一大航空市场。受疫情影响，2020年以后，中国航空出行需求显著下滑，2020年国内民航周转量降至799亿吨公里，较2019年下降38%，2021-2022年进一步下滑，2022年降至599亿吨公里，而由于政策放开，2023年国内航空出行需求显著恢复，5月份国内航线航班量已经达到2019年同期水平，6月份国内航空客运量也回到2019年同期水平，而2023年上半年国内民航周转量达到531亿吨公里，同比增长了81%，7、8月份学生暑假推升旅游出行需求，民航周转量进一步攀升。然而到今年6月份，国际航线客运量仅为2019同期水平的40%左右，主要因目前出入境签证办理缓慢，根据中国航协组织的专家判断，中国的出入境市场大约要等到2024年底才能恢复至疫情前的水平。

n三、全球航空煤油消费仍有提升空间

航空煤油消费与航空业的发展息息相关，受疫情影响，2020年以后，全球航空业遭遇重挫，对航空煤油消费形成明显打击，2020年全球航空煤油消费量降至470.8万桶/日，较2019年下降了41%，虽然2021年以后开始逐步恢复，但到目前为止，全球航空煤油消费量仍未达到疫情前水平，预计今年全球航空煤油消费量较疫情前仍将有10%左右的差距。从各区域来看，今年上半年亚太市场航空煤油消费恢复显著加速，根据IEA的数据，今年一季度亚太市场航空煤油消费量达到95万桶/日，疫情超过了疫情前水平，其中中国航空煤油消费量达到80万桶/日，较2020年增长十分明显，同时也接近2019年的消费水平。

目前来看，欧美等发达国家和地区航空业恢复相对快于亚洲地区，航空煤油消费也基本接近疫情前水平，虽然今年亚太地区航空业恢复速度明显加快，但国际航班仍有待恢复，航空煤油消费也有进一步提升的空间。

作者：能源化工研究中心隋晓影