乳业：拐点之后蒙牛

这可能是自2008年以来乳业面临的最大拐点。一面是乳制品需求减弱、原奶价格持续下降，一面是饲料价格居高不下，上下游企业都感到压力山大。可以看到，上半年以伊利和蒙牛为首的乳企在上游不断完善奶源地建设，推动产业链企业降本增效，在下游以多品类、多品牌拓展市场。如果无法改变环境，那就去适应环境和改变自己。近期在呼和浩特举行的世界奶业大会上，乳企纷纷尝试通过提升数字能力，探索中国奶业高质量发展新路径。有人说，乳业是能穿越消费周期的行业，只需做好等待的准备。我国人均乳制品消费量仅为世界平均水平的1/3，从另一个角度看，市场潜力巨大，但需要让子弹再飞一会儿。坐等风来抑或迎风而上，这是在拐点之下，乳企需要重新面对和思考的问题。

沙漠中建牧场

2023年8月3日，载着数十位中外媒体记者的大巴车，与当地的向导车一道，从乌兰布和沙漠边缘的磴口县城出发，沿着磴额线公路向北，又向西行驶，经过荒芜的土地、低矮的树木，抵达沙漠的腹地，一座座蒙牛旗下圣牧有机牧场映入眼帘。

走进圣牧第二牧场时，奶牛们正在沙地上惬意地休息，由于天气炎热，大部分奶牛都躲在牛棚里避暑，棚内的风扇和喷水系统自动运转，环境超过奶牛适应温度，就会自动开启降温模式。据工作人员介绍，每一头牛吃的是自产的全有机餐，牧场之外的22万亩无化肥、无农药、无转基因的有机草场，让玉米、燕麦和苜蓿“三件宝”直供奶牛餐桌。它们住的地方更是“豪华”，沙漠自产干沙铺床，既柔软舒服，又干燥不易滋生细菌，还有着预防奶牛乳房炎的奇效，“我们还有专业的营养师、保健医生构成的后勤天团，保障每头牛超级到位的牛福利，让它们产出开心的好奶”。

所有挤好的奶，都会通过管道注入奶罐车，2个小时之内就被送往加工厂，经过入库、过滤、消毒、检验、灌装等一系列流程，最终生产出一袋袋有机奶成品。像这样的牧场还有32座，分布在乌兰布和，共养殖着近10万头奶牛，日产有机鲜奶1100余吨。

据中研产业研究院数据显示：2022年奶类消费量达5867万吨，预计2023年全国奶类消费量6098万吨，比上年增长3.9%。面对利好的政策和巨大的消费市场，乳企不断向上游扩张，对于奶源地的争夺也越来越激烈。

内蒙古素有中国“奶罐子”的称号，也是乳企奶源必争之地。蒙牛旗下中国圣牧于2014年7月在香港联交所主板上市，成为“有机原奶第一股”，全部奶源供应给蒙牛。此外，蒙牛集团麾下还包括A股上市公司现代牧业。目前，蒙牛在国内拥有合作牧场1000余家，日均收奶超2万吨，生鲜乳100%来自规模化、集约化牧场。

另一大乳业巨头伊利则将目光投向海外奶源地。早在2014年，伊利就在位于黄金奶源带的新西兰南岛建立了大洋洲生产基地，已成为全球最大的一体化乳业基地之一；随后，又收购新西兰威士兰乳业，对威士兰乳业霍基蒂卡工厂进行全面升级。2023年5月，伊利新西兰乳铁蛋白工厂开工。目前伊利已在全球建设75个生产基地，全球合作伙伴总计2000多家。

上游利润承压

数据显示，2022年我国奶类产量4027万吨，首次突破4000万吨大关，位居全球第四位。规模牧场奶牛单产普遍达到10吨以上，超过欧盟平均水平。产量快速扩张的背后，我国在牛源、草源、种源等环节依然薄弱，供需失衡的问题逐渐凸显，成为奶业发展的桎梏。

奶牛养殖成本包括饲料成本、人工成本、医疗成本等，这些成本不断上升，对奶牛养殖效益产生压力。农业农村部8月14日公布的数据显示，全国玉米平均价格3.01元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比上涨0.7%。全国豆粕平均价格4.61元/公斤，比前一周上涨1.8%，同比上涨4.5%。

饲料成本上涨的同时，原奶收购价格还在不断下降，据农业农村部8月14日公布的数据显示，内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格3.76元/公斤，比前一周上涨0.3%，同比下跌8.7%。这与2021年8月中旬国内奶价4.38元/公斤的峰值相比，已经下滑了14%。

玉米和豆粕都是奶牛饲料的主要成分，其成本的上涨让上游的澳亚集团都感受到了压力。澳亚集团是中国前五大奶牛牧场运营商之一，其近期发布的盈利警告中称，2023年上半年原料奶平均售价较2022年同期下降约8%，而每千克原料奶的饲料成本较2022年同期增加约7%，导致毛利率下降。

成本上升与价格下跌两相作用之下，直接影响奶企和乳企的经营效益，原奶供应及原料供应端共同面临业绩下滑的压力。2023年上半年，包括优然牧业、现代牧业、中国圣牧、原生态牧业等上游乳企在内，利润普遍下降。优然牧业上半年净亏9.5亿元至10.3亿元，2022年同期盈利2.19亿元；现代牧业预计净利润介于2亿元至2.2亿元之间，同比减少约57%-61%；中国圣牧预计净利润在2000万元至2400万元，同比减少约89%-91%；原生态牧业的净亏损在2.6亿元至2.8亿元，上年同期的纯利为5270万元。

国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利此前曾表示，“目前每公斤奶收购价和完全成本价仅相差约0.1元，甚至低于成本价，造成行业亏损面超过60%”。

此外，中国奶企主要通过传统的商超渠道进行产品销售，并受冷链物流体系所限，以长保质期的常温产品为主。但随着城市化进程加快、消费者购买习惯变化和网络零售的发展，传统销售渠道的成本日益上涨，也对牛奶企业的利润构成压力。

数字化突围

“当下中国奶业面临着2008年以来最难的时刻。但目前行业碰到的问题并不是奶业自身导致的，消费疲软是各个行业面临的共同压力。”7月19日-21日，在重庆举行的中国奶业大会上，中国奶业协会名誉会长高鸿宾一语中的，“要渡过难关，一方面要靠科技进步，提升单产、提升效率和降低成本；另一方面要靠市场的扩大，提升牛奶消费，其中发展低温奶产品和奶酪产品是突围的主要方向”。

数字化能否重塑奶业尚不得而知，但它实实在在为工厂带来了效率的提升。6月21日，伊利现代智慧健康谷正式对外开放，位于其中的伊利液态奶全球智造标杆基地项目日处理鲜奶达6500吨，灌装速度达到40000包/小时。在外包装车间，自动抓取多关节机械手、无人驾驶小车和高空输送链，实现了自动上纸箱、开箱、放垫片、自动装箱、自动码垛作业。

相对传统的乳制品行业也面临着数字化转型的挑战，数字化人才短缺、技术能力和线上运营经验不足、数据孤岛、转型战略与转型模式不匹配等问题，或使乳企在数字化转型方面出现偏差，陷入“不转等死，转了找死”的焦虑。

北京首农畜牧发展有限公司副总裁、北京奶牛中心主任麻柱告诉北京商报记者，“在生产环节上，目前国内很多企业也做了很多有益尝试，比如牛舍设计、环境控制、能源减量消耗等方面有很多创新，这些工艺角度的提升，在保证奶牛生产性能的同时做到节能减排，不仅有利于绿色低碳养殖，其实对于企业控制成本也是有帮助的”。

消费者的教育和接受度，也是乳企数字化转型需要面对的挑战。伊利集团高级执行总裁张剑秋表示，“奶业数字化转型不仅是引领发展的关键因素，更是向高质量迈进的必由之路。中国奶业正以前所未有的速度和规模向数字化转型，在数字化浪潮中，以消费者为中心已成为发展的核心理念，驱动伊利在行业内率先构建起全产业链数字化新生态”。

但在乳业分析师宋亮看来，企业破局的关键不在于企业，而在于消费者，“消费量是个缓慢提升的过程，不是一蹴而就的，只有当人均消费量提高了以后，未来乳业消费才会有一个长足的进步”。

蒙牛旗下圣牧第二牧场副场长王卫东

产业链全程数字化是一项重要课题

Q：当初为什么选择在沙漠里建设有机牧场？

A：14年前这里还一片荒芜，黄沙漫天，被视为人类禁区。2009年，圣牧组织了一批专家实地勘探,发现地处东经106°09′-106°57′、北纬39°16′-40°57′之间的乌兰布和沙漠是“黄金奶源地”，适宜发展畜牧业。当年建设这座牧场时，这里没水没电、没路没信号，周围全是黄沙，小车进不来，工人只能坐在铲车挖斗里进出，一待就是好几个月，非常艰苦。当时团队一直在被质疑，被否定，很多专家提出“不可能把沙漠开发成土地，开发成土地也种不出东西，种出东西也活不了”，大家都顶着巨大的压力。

经过十多年的努力，累计投入75亿元，圣牧终于在这片沙漠上开发出一片绿洲，也建成了全球最大的有机原奶生产基地，这样的牧场我们已经有20多个。

Q：包括有机牛奶在内，市场上的有机食品越来越多，圣牧和其他牛奶相比差别在哪里？

A：最大的差别在于乌兰布和沙漠，从纬度上看，这里地处北半球“黄金奶源带”，每年日照时间能达到3000多小时，沙漠的广阔反倒隔离了工业污染和病毒传播，成为了纯天然的“隔离带”。乌兰布和沙漠中目前有13万亩土地，全部种植有机玉米，不使用农药、化肥。此外，我们牧场下面有着充沛的水源，产出的牛奶口感更甜。

Q：现在乳业都在说可持续发展，圣牧是如何做的？

A：圣牧通过打造“从一棵草到一杯奶”的有机全产业链，“有机环境-有机种植-有机养殖-有机加工-有机产品”的沙漠生态内循环业已形成。如我们一共有9座粪肥处理厂，把牛粪腐熟发酵后变成营养丰富的有机肥，可以增多土壤中的有机质。我们的目标是三亩地养一头牛，一头牛粪还三亩田，100%粪污无害化还田，实现全程甲烷收集，成为循环可再生农业的示范。

Q：当前奶业数字化是热门话题，圣牧作为有机奶产业的上游企业，在数字化方面有何可行的建议？

A：圣牧“有机奶生态产业链”模式是行业标杆，在沙漠产出有机奶是圣牧独有的特色，但如何实现有机奶产业链全程数字化是一项重要的课题。圣牧采用移动互联网技术打通公司与供应商链接，深度应用SAP-ERP使数据采集实时性、准确性提高，养殖管理系统为牧场提供灵活的生产模型，跟踪识别牧场在饲草料、防疫、生产方面的相关生产数据并实现自动传递。支持多种业务场景，解决冲突点，提供精细化的成本核算，达到移动化、物联网化、智能化。

北京商报记者 孔文燮