众辰科技上市超募7.5亿首日涨29% 两现金流数据降2年

北京8月23日讯今日，上海众辰电子科技股份有限公司在上交所主板上市。截至今日收盘，众辰科技报64.57元，涨幅29.22%，成交额16.20亿元，振幅38.30%，换手率63.31%，总市值96.06亿元。

众辰科技是一家专业从事工业自动化领域产品研发、生产、销售及服务的高新技术企业，主要产品为低压变频器和伺服系统等。

截至上市公告书签署日，上海众挺智能科技有限公司持有公司4,867.6314万股股份，持股比例为32.72%，为公司控股股东。张建军直接持有公司16.33%的股份，并通过其实际控制的上海众挺、上海直辰、上海友辰、上海栋辰和上海原辰合计控制公司44.87%的股份。因此，张建军合计控制公司61.20%的股份，为公司的实际控制人。

2023年6月1日，众辰科技首发过会。上市委会议现场问询的主要问题：

1.请众辰科技代表结合市场需求、行业发展趋势、自身竞争力、与同行业可比公司对比情况等方面，说明众辰科技是否符合经营业绩稳定、具有行业代表性的主板定位。请保荐代表人发表明确意见。

2.请众辰科技代表结合报告期内产销量、在手订单情况，说明募集资金规模的合理性以及新增产能具体消化措施。请保荐代表人发表明确意见。

众辰科技本次在上交所主板上市，发行股份数量为3,719.2963万股，无老股转让，全部为公开发行新股，次发行价格为49.97元/股。众辰科技的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为倪婕、池铖庭。

众辰科技本次发行募集资金总额185,853.24万元，募集资金净额172,627.86万元。

众辰科技最终募集资金净额比原计划多74627.86万元。2023年8月18日，众辰科技发布的招股说明书显示，公司拟募集资金98,000.00万元，用于“变频器及伺服系统产业化建设项目”、“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销服务网络及信息化升级建设项目”、“补充流动资金”。

众辰科技本次发行费用13,225.37万元，其中保荐及承销费用10,300.24万元。

2020年、2021年、2022年，众辰科技营业收入分别为62,583.53万元、62,046.01万元、53,591.37

万元；净利润分别为18,084.80万元、19,741.94万元、15,040.59万元；归属于母公司所有者的净利润分别为18,096.17万元、19,680.52万元、15,036.24万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为17,128.40万元、17,818.55万元、13,858.07万元。

2020年、2021年、2022年，众辰科技销售商品、提供劳务收到的现金31,777.59万元、26,591.06万元、26,515.79万元；经营活动产生的现金流量净额分别为15,764.44万元、12,678.72万元、12,145.75万元。

2023年1-6月，众辰科技实现营业收入30,623.55万元，同比增长15.06%；净利润9,351.71万元，同比增长32.71%；归属于母公司所有者的净利润9,351.71万元，同比增长32.55%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,987.15万元，同比增长34.95%。

众辰科技表示，根据公司经审阅的2023年1-6月财务报表及目前的经营情况，如果未来公司经营及外部环境未发生重大不利变化，结合当前市场及公司实际经营情况，公司预计2023年1-9月营业收入为51,300.00万元至59,100.00万元，同比增长23.52%至42.30%；归属于母公司所有者的净利润为14,900.00万元至17,300.00万元，同比增长29.92%至50.85%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为14,400.00万元至16,800.00万元，同比增长40.57%至64.00%。前述2023年1-9月业绩预计数据不构成公司的盈利预测或业绩承诺。