威腾电气定增募不超10亿元获上交所通过 中信证券建功

北京8月23日讯威腾电气昨日晚间披露关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告，公司于2023年8月22日收到上海证券交易所出具的《关于威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》。审核意见如下：“威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。”公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。

威腾电气本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过100,216.90万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入年产5GWh储能系统建设项目、年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目、补充流动资金。

威腾电气本次向特定对象发行的发行对象为不超过35名符合法律法规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

威腾电气本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

威腾电气本次发行将全部采取向特定对象发行的方式。公司将在中国证监会作出予以注册决定的有效期内择机发行。

威腾电气本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

威腾电气本次发行股票的股票数量不超过39,000,000股，不超过本次发行前公司总股本的25%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行上限为准。最终发行数量由公司股东大会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，根据法律、法规和规范性文件的相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构协商确定。

截至募集说明书签署日，威腾电气本次发行尚未确定发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。最终本次发行是否存在因关联方认购本次发行的A股股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

本次发行前，威腾电气的控股股东为蒋文功，实际控制人为蒋文功、蒋政达父子。截至2022年12月31日，蒋文功、蒋政达父子合计直接和间接控制的公司股份比例为46.00%，并通过威腾电气资管计划间接持股0.61%。本次向特定对象拟发行不超过本次发行前公司总股本的25%，即不超39,000,000股，本次发行完成后公司的总股本不超过195,000,000股。按发行39,000,000股上限测算，本次发行完成后，实际控制人蒋文功、蒋政达父子合计持有及控制的股份占公司总股本的比例约为37.29%，仍保持实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

威腾电气本次向特定对象发行股票的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为薛万宝、李嵩。

威腾电气于2021年7月7日在上海证券交易所科创板上市，本次发行数量为3,900万股，占本次发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，无老股转让，发行价格为6.42元/股，保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为薛万宝、胡璇。威腾电气本次发行募集资金总额25,038.00万元，募集资金净额为20,587.24万元。威腾电气2021年6月30日披露的招股书显示，公司募集资金计划用于母线车间智能化升级改造项目、年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型低压电器项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

威腾电气本次公开发行新股的发行费用合计为4,450.76万元，其中，承销保荐费为3,000.00。