Orange Facts E202307供应放量且需求走低，全球鲜食甜橙市场价格走弱

新华财经北京8月21日电（张保贺） 7月，南半球甜橙供应放量且北半球应季水果上市量增加，叠加甜橙整体消费需求走低，带动了全球鲜食甜橙市场价格下行。期间，南美洲甜橙出口同比缩量使得美洲鲜食甜橙市场价格相对坚挺；欧盟市场甜橙消费需求继续下调且市场价格下跌；进口均价提升但销售不及预期导致我国市场甜橙批发价冲高后快速下跌。同期，全球橙汁供应链不确定性增加，带动了全球冷冻浓缩橙汁期货合约结算价再创新高。接下来，南半球甜橙供应继续放量，后续全球鲜食甜橙市场价格或将延续下行走势；南半球甜橙总产量下调背景下，短期内全球橙汁行情或将高位持稳。

资料显示：7月国际贸易运费继续走低，波罗的海干散货指数（BDI）月度均值环比下跌3.84%，低于2019年均值。同期，月度人民币兑欧元贬值0.72%，人民币兑美元贬值1.48%。重要事件：伴随柑橘营销活动在产销两地展开，南半球甜橙供应持续增量；欧盟进口柑橘冷藏措施促使非洲南部柑橘转向且瞄准输入亚洲；南美洲干旱导致柑橘减产且出口缩量，其中柠檬价格快速上涨；美洲多地柑橘黄龙病出现蔓延迹象；地中海区域柑橘产量恢复不及预期等。重点国家或区域：美国、墨西哥、巴西等地黄龙病有蔓延趋势，美国加强耐寒品种推广；乌拉圭、阿根廷等柑橘借机出口欧盟；智利和秘鲁部分柑橘品种进入日本；巴西橙汁产量预期略有下调；澳大利亚甜橙缓慢进入中国市场；中国部分柑橘品种将出口吉尔吉斯斯坦；埃及甜橙出货结束，主要填补欧盟、东欧、西亚等市场，还拓展了东南亚、南美洲等；南非甜橙供给欧盟受限转向输入亚洲市场；西班牙橙汁供应链不确定增加；摩洛哥、西班牙等新产季甜橙产量恢复不及预期。综合来看，7月南半球甜橙供给增加且正转向输入亚洲市场；后续南半球甜橙供给还将进一步放量，结合全球整体消费需求稳弱，预计后续全球鲜食甜橙市场价格仍将处于高位但延续走弱趋势。

美洲甜橙市场：甜橙供应缩量且价格坚挺，预期不足带动橙汁期货再创新高

7月27日，美国农业部外国农业服务局（USDA-FAS）更新的《全球柑橘市场及贸易分析报告》显示，2022/2023年度全球甜橙产量为4776.50万吨，较上一年度下跌5.25%，较2023年1月预期值基本持稳。其中，南半球甜橙主产区预期值普遍下调，尤其是南美洲。国际资讯获悉，阿根廷、乌拉圭、秘鲁等因干旱导致柑橘减产；智利在采收季节遭遇长时间降水；巴西产量相对稳定但也有黄龙病蔓延的威胁。整体来看，当月南美洲甜橙出口贸易同比缩量，美洲甜橙供应偏紧且价格相对坚挺。

图1. 全球冷冻浓缩橙汁（FCOJ2309）期货合约结算价走势图

报告还显示，2022/2023年度全球橙汁产量为153.2万吨，较上一年度下跌8.70%，较2023年1月预期值下调1.73%。国际资讯方面，欧盟、巴西等地区受环境影响橙汁生产不足，使得全球冷冻浓缩橙汁期货结算价再创新高。截至2023年7月31日，全球冷冻浓缩橙汁（FCOJ2309）期货合约月度结算均价为286.01美分／磅（折合人民币45.32元／公斤），较6月均值大幅上涨10.84%，月度内最大持续上涨25.58%。7月27日，全球冷冻浓缩橙汁期货结算价报出阶段性峰值316.85美分／磅，创下新高。鉴于南半球甜橙产量下调，短期内全球冷冻橙汁期货合约结算价或将高位持稳运行。

欧洲甜橙市场：经济压力下消费需求走低，欧盟鲜食甜橙价格高位震荡下行

能源危机、商品通胀等长期影响下加速了欧盟消费需求下跌；夏季高温使得甜橙消费需求走弱，总体上今年欧盟鲜食甜橙消费需求大幅缩减。同期，非洲甜橙优先出口欧洲，出口量同比大幅提升。欧盟委员会数据显示， 2023年1-7月欧盟进口埃及甜橙44.10万吨，较上一年同期上涨了110.45%；占进口总量的84.24%，较上一年度同期上涨了11.19个百分点。7月欧盟进口南非甜橙4.16万吨，同比上涨95.31%，占当月进口总量的62.17%，南非转变为最大进口来源国。期间，西班牙也扮演起转口贸易的角色。2022/2023年度埃及甜橙出口到西班牙8.94万吨，而上一年度仅出口了25吨。

图2. 近四年欧盟27国鲜食甜橙月度进口量分布图

供给量同比大幅上涨，叠加消费需求走低，导致了欧盟鲜食甜橙市场价格高位震荡下行。具体来看，7月欧盟鲜食甜橙市场批发价格报93.00欧元／百公斤（折合人民币7.33元／公斤），环比下跌11.43%，同比上涨40.91%。其中，希腊市场批发价格环比下跌13.24%；意大利市场批发价格下跌10.81%；葡萄牙市场批发价格环比持平；西班牙市场批发价格环比上涨1.89%。

图3. 近六年欧盟鲜食甜橙月度批发价格对比图

国际资讯显示，当月西班牙相关柑橘组织再次呼吁加强对非洲南部进口柑橘植物检疫工作。结合欧盟消费需求快速走低，后续非洲南部甜橙转向输入到亚洲，尤其是东南亚，输入欧盟体量同比涨幅或将缩减。

亚洲甜橙市场：应季竞品水果上市量增加，我国市场脐橙批发价冲高后下跌

7月我国应季水果上市量增加，我国水果批发价快速走低。当月农业农村部重点监测的7种水果批发均价为7.61元／公斤，环比下跌6.85%，同比上涨8.25%。同期，我国甜橙消费市场被挤压，净进口量下行。具体来看，主要进口来源国由埃及转换成南非使得进口均价大幅提升。国家海关总署数据显示，7月我国甜橙净进口量为1.47万吨，环比下跌4.21%，同比下跌42.40%；进口均价为8.00元／公斤，环比上涨12.96%，同比上涨11.79%。其中，进口南非甜橙1.10万吨。环比上涨46.34%，同比下跌15.30%；进口澳大利亚甜橙0.40万吨，环比上涨14.69%，同比上涨19.91%。

图4. 近六年全国甜橙进出口量价走势图

主要进口来源国切换至贸易价格更高的南非、澳大利亚，叠加我国甜橙消费空间被压缩，使得全国脐橙销地批发价格冲高后快速下跌。截至7月31日，当月全国脐橙销地批发均价为10.42元／公斤，较上月均值上涨6.50%。对比南非甜橙进口完税均价（8.82元／公斤）明显偏高，自7月20日起快速下跌，月度内累计下跌3.85%。

图5. 近三年全国脐橙销地批发价格走势图

目前，国内仅剩些许的秭归夏橙，月内产地收购价格累计下行18.90%，但仍居高位。同期，月度内我国甜橙出口量达0.38万吨，环比上涨35.71%，同比翻了三番。从国内外资讯获悉，国际水果贸易商以品牌化产品抢占我国高端水果市场，澳大利亚甜橙进口量有望增加，预计8月我国甜橙（脐橙）市场批发价格有望跌幅缩窄。

声明：为提升《全球甜橙市场综述及走势分析月报》可阅读性以及满足海外传播需求，从2022年1月起正式更名为《Orange Facts》，并经由中国经济信息社新华指数农业市场研究中心运营发布。

编辑：牛势坤