湘油泵不超5.77亿可转债获上交所通过 国金证券建功

北京8月21日讯8月19日，湖南机油泵股份有限公司发布关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的公告。上海证券交易所上市审核委员会于2023年8月18日召开2023年第76次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

湘油泵表示，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事宜的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2023年7月26日，湘油泵发布向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书。湘油泵本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过57,739.00万元，在扣除发行费用后拟投入下列项目：年产350万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心升级项目、补充流动资金。

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币57,739.00万元，具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会或董事会授权人士对票面利率作相应调整。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

湘油泵本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为崔敏捷、刘伟石。

上市委会议现场问询的主要问题

请发行人代表结合电机行业技术、市场空间、产品推广、产能利用率等情况，说明本次募投“高效节能无刷电机项目”实施的必要性和合理性，相关产能消化措施及可行性。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无。