岱勒新材拟定增募不超1.5亿 上月定增募3.4亿去年扭亏

北京8月18日讯岱勒新材股价截至今日收盘报19.78元，涨幅0.76%。

岱勒新材昨晚披露的《以简易程序向特定对象发行股票预案》显示，本次发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。本次以简易程序向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。在前述范围内，由公司2022年年度股东大会授权的董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产20%。

本次发行募集资金总额不超过15,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于金刚石线生产线技改项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

截至预案公告日，段志明直接持有公司股票45,340,290股，占公司总股本的16.27%；通过诚熙颐科技间接持有公司股票53,802,000股，占公司总股本的19.30%，段志明合计控制公司35.57%股份，为公司的实际控制人。本次发行预计不会导致上市公司控制权发生变更。

公司表示，本次发行可以通过技改降本增效，提高产能满足下游客户需求；增强研发实力，推动产品迭代，培育创新产品；增强资金实力，保障可持续发展。

2023年3月29日，公司以每10股转增8股，除权除息日2023年4月4日，股权登记日2023年4月3日，红股上市日2023年4月4日；2021年5月25日，公司以每10股转增3股，除权除息日2021年6月1日，股权登记日2021年5月31日，红股上市日2021年6月1日。

2022年10月26日晚，岱勒新材发布公告称，公司于2022年10月26日收到深交所上市审核中心出具告知函，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司2023年7月26日披露的《方正证券承销保荐有限责任公司关于公司向特定对象发行股票之上市保荐书》显示，本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股，发行时间为2023年7月17日，发行价格为11.43元/股，发行对象为公司实际控制人段志明控制的企业诚熙颐科技，诚熙颐科技全部以现金方式认购本次发行的股票。本次发行数量为53,802,000股，发行股票的募集资金总额34,164.27万元，扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还有息负债，发行的股票将在深交所创业板上市交易。方正承销保荐指定钟亮亮和韦帅帅为本次向特定对象发行的保荐代表人。

据岱勒新材2022年年报，报告期内，公司实现营业收入6.43亿元，同比增长137.42%；归属于上市公司股东的净利润9095.85万元，同比增长216.43%，2021年为-7812.23万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8854.86万元，同比增长208.83%；经营活动产生的现金流量净额1568.65万元，同比减少47.18%。

据岱勒新材2023年半年度业绩预告，报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润预计盈利8,600万元至9,200万元，比上年同期增长107.88%至122.39%，上年同期盈利4,136.95万元；扣除非经常性损益后的净利润预计盈利8,550万元至9,150万元，比上年同期增长109.08%至123.75%，上年同期盈利4,089.32万元。