观察丨竞争加剧促使光伏行业升级发展光伏行业

中国能源新闻网记者 伍梦尧

“今年以来，我国光伏发电行业维持高速发展态势，又登上了一个大台阶。”正如中国光伏行业协会名誉理事长王勃华所说，2023年上半年，我国光伏发电行业全产业链维持迅猛发展姿态，取得骄人业绩。

数据显示，2023年1~6月，我国光伏制造端延续了2022年的飞快增速，多晶硅、硅片、电池、组件的产量均实现快速提升，均同比增长超60%。其中，多晶硅产量超60万吨，同比增长超65%；硅片产量超250吉瓦，同比增长超63%；电池片产量超220吉瓦，同比增长超62%；组件产量超200吉瓦，同比增长超60%。

与此同时，光伏市场发展波动不断。例如，硅片环节在成交价格逐渐回落、市场供过于求的情况下，扩产潮仍在持续——“老玩家”新、扩产名单不断拉长，“新玩家”满怀热情积极入场，为行业健康发展增添几分隐忧。

为深入探讨我国光伏行业发展形势，近日，多位光伏龙头企业负责人齐聚“2023光伏行业供应链发展（宣城）论坛”，为行业发展建言献策。

快速发展的背后仍有隐忧

“从统计数据来看，我国光伏行业在刚开始起步的8年时间投产产能近280吉瓦。而今年仅前六个月，我国就已新投产产能280吉瓦。”正泰新能科技有限公司董事长陆川的一席话，呈现出当前我国光伏行业的发展状态。

在“双碳”目标的驱动下，近年来，我国光伏发电行业在已告别中央财政补贴支持、实现独立“行走”的情况下，依然保持着高速发展态势。旺盛的市场需求、有力的政策支撑，带来的不仅是行业发展形势的持续向好，还持续吸引了越来越多的社会资本涌入光伏赛道。

“整个行业都认为自己发展是理性的，别人是不理性的。”天合光能股份有限公司董事长高纪凡表示，现在，资本市场及光伏产业界本身都开始对光伏行业的健康发展产生一定担忧，其实就是因为行业发展过快、过热。

陆川认为，出现这种情况，主要还是由于产业链存在发展瓶颈。首先，近两年来，受到阶段性供需失衡影响，玻璃、硅料等环节的利润空间骤然拉大，导致外部资本疯狂涌入、产能快速扩张，有时其规模甚至在超过市场需求后仍会“疯狂”上涨，导致行业刚摆脱供不应求又立刻陷入了供过于求。其次，为规避上下游价格波动带来的利润影响，有越来越多的龙头企业选择通过垂直一体化布局，从而更牢固地掌握发展主动权，导致产业链规模快速扩大。

实际上，尽管发展前景看好，国内乃至全球光伏市场的发展并不会一直维持高速上扬曲线。据业内预测，2023年全球市场有望增长50%以上，达到450~480吉瓦，2024年可能会达到550~600吉瓦，但在2027、2028年市场达到一定规模后，产能增长曲线会逐渐放缓，增速或将低于10%。

光伏发展即将进入市场选择期

尽管多位光伏企业负责人对行业产能供需结构表现得忧心忡忡，实际上，以龙头企业为首的扩产潮仍在继续。

据不完全统计，2023年1~6月，我国光伏行业制造端主要环节投资扩产项目近200个，累计投资额超万亿元。

一边是在公开场合大谈产业发展过热，希望可以给行业“降降温”；一边是如火如荼的扩产热潮，新、扩产名单快速更新，这互相矛盾的场景让人不禁疑问，难道是这些企业太“自私”了，想把钱都留给自己赚吗？

高纪凡认为，作为一个颇具发展前途的赛道，有“新玩家”加入是正常情况。然而，当前，我国光伏行业的市场发展已呈现高强度竞争局面，对企业在技术研发、资金、产能等方面提出了较高要求。龙头企业在多年发展中已构建起了相对完整的综合能力体系，在人才、技术等方面享有明显优势，更有可能占据主导地位，但也需要持续努力以保持3~5年的优势地位。

“通过市场的‘筛选’，能够让行业发展逐渐归于平稳。”陆川指出，当前，硅料等多个环节的阶段性产能过剩主要是技术迭代引发的库存积压。伴随技术路线逐渐明确，在市场机制的遴选下，落后低效产能将逐渐被淘汰，行业整体市场规模、结构及发展趋势有望更贴合市场需求。

阳光电源股份有限公司董事长曹仁贤表示，我国光伏行业一直是在同质化竞争中成长起来的。想要抗击同质化，关键是要实现自身发展的“差异化”。其中，不仅有技术路线的差异化，还包含营销差异化、组织差异化、文化差异化等不同方面。企业一定要聚焦主业、做强核心竞争力，才能确保自身的健康、长久发展。

一道新能源科技股份有限公司董事长刘勇举了这样一个例子：现在，光伏企业都在布局TOPCon（隧穿氧化物钝化接触太阳能电池）和异质结电池产能，呈现出了大概念上的同质化发展。但是，假设生产1吉瓦电池要用5000吨水，企业能否减少1000吨的耗水量；生产1瓦电池需要耗电超过1千瓦时，企业能否压缩到只用1千瓦时，这些都是差异化的体现。而这些在技术、管理等方面体现出的差异化，才是企业脱颖而出的关键。只有从生产、营销、供应链管理、资金链管理各个环节找到自身发展方向，培养出较强的综合能力，才有可能实现健康发展。

不可否认，经过了多年的高速发展，我国光伏行业即将进入“良币驱劣币”的市场选择期。企业还需继续提升技术实力、增强现金流管理能力、提高售后服务能力，才有可能顶住一轮又一轮的大浪淘沙，继续在市场竞争中站稳脚跟。