晨曦航空拟定增募资不超2.06亿元 2022年定增募2.5亿

北京8月2日讯 晨曦航空今日收报9.88元，跌幅3.33%。

昨晚，晨曦航空发布2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案。本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过20551.66万元，未超过三亿元且未超过公司最近一年末净资产的百分之二十，扣除发行费用后的净额将全部用于直升机研发中心项目。直升机研发中心项目总投资额48456.90万元，在公司以2022年向特定对象发行股票募集资金净额24438.68万元全部投入该项目后，由于前次募集资金净额远低于上述项目总投资额，该项目仍有较大的资金缺口。为了实现公司战略目标，经审慎决策后，公司拟将本次发行募集资金扣除发行费用后的净额全部用于该项目的继续建设。

本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次以简易程序向特定对象发行股票数量不超过49509859股，不超过发行前公司总股本的9%，由年度股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的主承销商协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次以简易程序向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的股份比例共享。

本次以简易程序向特定对象发行决议的有效期为自2022年年度股东大会通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次以简易程序向特定对象发行股票构成关联交易的情况，将在发行结束后公告的《募集说明书》中予以披露。

截至预案公告日，公司股本总额为550109546股，控股股东汇聚科技持有公司218491715股，持股比例为39.72%，第二大股东寰宇星控持有公司84125225股，持股比例为15.29%。吴坚分别持有汇聚科技71.3627%股份、寰宇星控96.8085%股份，吴坚为公司实际控制人。本次发行股票数量不超过49509859股，按照本次发行股票数量上限测算，本次发行后，公司总股本数量将由550109546股变更为599619405股，汇聚科技的持股比例变更为36.44%，仍为控股股东，寰宇星控的持股比例变更为14.03%，二者合计持股比例为50.47%。吴坚通过持有汇聚科技71.3627%股份以及寰宇星控96.8085%股份，间接持有公司股份，仍为公司实际控制人。因此本次以简易程序向特定对象发行股票不会导致公司的控制权发生变化。

晨曦航空前次募集资金使用情况报告显示，根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安晨曦航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对象发行股票募集资金。截至2022年5月19日，公司向特定对象发行股票总数量14425851股，每股面值1元，每股发行价格17.33元，实际募集资金总额为人民币249999997.83元，扣除保荐、承销费用4499999.96元后，实际收到募集资金245499997.87元，扣除律师费和审计费用1450000.00元，再加上发行费用中可以抵扣的增值税进项税额336792.46元后，募集资金净额为244386790.33元。募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所审验并出具了XYZH/2022BJAG10453号《验资报告》。

晨曦航空2022年年度报告显示，2022年，晨曦航空实现营业收入2.33亿元，同比增长3.97%；归属于上市公司股东的净利润3567.90万元，同比增长33.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1592.87元，同比下滑25.85%；经营活动产生的现金流量净额2306.35万元，同比下滑43.73%。

晨曦航空2023年第一季度报告显示，2023年一季度，晨曦航空实现营业收入3015.73万元，同比增长26.22%；归属于上市公司股东的净利润-839.43万元，同比下滑231.12%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-945.82万元，同比增长6.77%；经营活动产生的现金流量净额-6051.18万元，同比下滑220.00%。