港股7月震荡攀升,承前启后给未来行情打了一剂强心针。7月恒指运行空间在18279.73-21000点之间,市场活跃板块比较多,最强板块就是汽车板块,如小鹏汽车(09868),蔚来(09866)和浙江世宝(01057),涨幅可观。其次是地产板块、金融类证券股、医疗股、消费股等。
月末市场的突然发力,是对8月行情的一种良好预期,目前市场对于接下来的港股走势均信心十足。
信心来源主要是政策层面的综合发力,中央经济工作会议精神:
1,活跃资本市场,提振投资者信心。
2,适时调整优化房地产政策。
3、国务院召开的恢复和扩大消费的措施新闻发布会,把恢复和扩大消费摆在优先位置,其中就包含了购房需求和家电家具建材等相应行业消费提振举措。
4、人民币汇率明显走强,从7.25反弹到了7.15附近,有望形成一段时间趋势性走强走势。
综上所述,8月港股上旬行情值得看好。
2023年08月投资策略:发力顺周期品种
毫无疑问,地产是8月的重头戏。从高层的定调:适时调整优化房地产政策,到各地积极响应制定这种措施来推进,都意味着资金会往这个方向发力。侧重点就是围绕城中村改造及脱困类品种边际改善展开,这条线还包括安全边际高的建材类。
中国联塑(02128)7月份以来需求逐步改善。23H1产能利用率同比上升10%+。受疫情影响公司市占率有所提升,同时公司开辟新市场,主业平均每年投入10亿,新建广西、甘肃基地,后续将通过智能化、自动化改造升级来增加产能。新能源方面的资本开支会有所放缓,此前规划投入10-20亿元左右,现在会控制在15亿元以下,投入速度会放缓。组件在华南总部已经又2-3个生产基地了,开始布局电池片、储能方面。公司产品与旧改的需求匹配度较高,公司参与了保交楼、旧改项目的楼盘和产品销售,旧改需求结合各地洪水,需求端明显改善,目前估值具有较好的安全边际。
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