雄韬股份拟定增募不超12.24亿 2020年定增募6.5亿破发

北京7月31日讯雄韬股份股价截至今日收盘报16.83元，跌幅0.06%。

雄韬股份昨晚披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示，本次向特定对象发行股票的对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票将在深交所上市交易。本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司股本总数的30%，按照公司截至预案公告日的总股本384,214,913股计算，本次向特定对象发行股票的数量不超过115,264,473股。

本次向特定对象发行募集资金总额不超过122,402.17万元，扣除发行费用后拟将全部用于湖北雄韬新能源锂电池生产基地建设项目、通信基站储能项目、补充流动资金。

截至预案公告日，尚未确定具体的发行对象，本次发行是否构成关联交易将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

截至预案公告日，公司总股本为384,214,913股，深圳市三瑞科技发展有限公司持有公司32.30%的股份，为公司控股股东。深圳市雄才投资有限公司持有公司2.27%的股份。张华农直接持有公司5.10%的股份，并分别持有三瑞科技90%的股权、雄才投资100%的股权，合计控制公司39.67%的股份，为公司实际控制人。若按照该上限实施本次发行，公司总股本将由发行 384,214,913股增至499,479,386股，三瑞科技持股比例将变更为24.85%，仍为公司第一大股东；张华农直接及间接合计控制公司股权比例将变更为 30.52%，仍为公司实际控制人。综上，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，本次向特定对象发行股票有助于公司巩固公司行业地位，提升公司盈利能力；有助于公司抓住 5G 行业机遇，实现快速发展；有助于公司提高锂电产能，提升核心竞争力。

公司同日披露的《2023年6月前次募集资金使用情况报告》显示，经中国证监会“证监许可[2020]303号”文核准，公司于2020年9月8日向12名特定投资者非公开发行人民币普通股35,745,606股，每股面值1.00元，每股发行价格为18.24元，共募集资金651,999,853.44元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为639,620,850.64元。中勤万信会计师事务所对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2020】第0044号”验资报告。目前，雄韬股份的股价低于定增的发行价。

据雄韬股份2022年年报，报告期内，公司实现营业收入40.78亿元，同比增长31.12%；归属于上市公司股东的净利润1.57亿元，同比增长137.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7602.45万元，同比增长114.47%；经营活动产生的现金流量净额5430.13万元，同比增长150.97%。

据雄韬股份2023年半年报，报告期内，公司实现营业收入21.11亿元，同比增长24.07%；归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增长40.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6916.98万元，同比增长107.77%；经营活动产生的现金流量净额2.37亿元，同比增长76.22%。