2023年7月31日钛早·语音播报

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7月30日，国家发展改革委召开2023年上半年发展改革形势通报会。会议指出，今年以来，发展改革系统不折不扣贯彻落实好党中央、国务院决策部署，认真履行宏观管理和经济综合协调部门职责，推动各项工作有力有序开展。下一步工作中，政策研究要坚持“宏观着眼、微观着手”，深入研究提出有针对性的政策举措；规划计划要整体性谋划、分阶段推进、常态化评估；投资管理要加快资金使用，尽快形成实物工作量，加强项目储备；经济体制改革要突出“牵一发而动全身”的改革、突出基层首创精神、突出重大改革措施落地见效；综合平衡要思考谋划事关全局的大事难事，协调各方推动急难险重任务落实。

会议强调，党中央、国务院对下半年经济工作已经作了全面部署，要不折不扣抓好落实。要坚持稳字当头、稳中求进，突出“稳”、强化“进”、实现“好”，扎实推动发展改革工作取得新成效。

一是加大宏观政策调控力度，精准有力实施宏观调控，强化宏观政策统筹协调和预研储备，扎实做好预期引导。

二是促消费扩投资，促进大宗消费稳步恢复和扩大，推动服务消费保持较快增长，激活民间投资，发挥政府投资引导作用，释放推动区域城乡协调发展过程中的需求潜力。

三是支持实体经济发展，加快现代化产业体系建设，推进高水平科技自立自强，推动传统产业改造升级，加快培育壮大战略性新兴产业，综合施策帮助企业减负增效。

四是深化改革开放，切实落实“两个毫不动摇”，持续推进关键环节改革，加快建设更高水平开放型经济新体制。

五是夯实经济安全根基，强化粮食和重要农产品稳产保供，加强能源资源安全保障能力建设，推动产业链供应链补链、延链、升链、建链，有力有效维护数据安全。

六是在发展中保障和改善民生，加力做好高校毕业生等重点群体就业工作，持续促进居民增收，提高公共服务和社会保障水平。

钛媒摘声：

国内公司：

国轩高科回应美国密歇根州24亿美元电池工厂项目延期：消息不实

7月30日消息，据澎湃，作为去年美国联邦政府《通货膨胀削减法案》通过后，中国电池企业在北美投建的第一个电池工厂项目，国轩高科的密歇根州电池工厂的进展引人关注。据美国密歇根州当地媒体近日称，原计划在密歇根州大急流城开工的国轩电池工厂被批准延期一年，其总体完工时间也相应推迟一年至2031年。7月30日，国轩高科方面表示，“此消息不实”，但也表示无法透露关于项目的更多信息。

中国联通：董事长刘烈宏辞任

7月30日消息，中国联通公告，刘烈宏因工作调动，向本公司董事会提交书面辞呈，辞去公司董事长、董事及董事会发展战略委员会、提名委员会主任委员职务。该辞任自2023年7月30日起生效。

海底捞：预计上半年录得持续经营业务净利润不低于22亿元

7月30日消息，海底捞公告，集团截至2023年6月30日止六个月的持续经营业务收入预计将不低于188亿元，增加比例不低于23.7%，主要由于随着针对新冠疫情的管控措施取消，海底捞餐厅客流量增加，经营好转；及“硬骨头”计划下部分先前关停门店重开后，餐厅数目同比增加。相较集团截至2022年6月30日止六个月的持续经营业务净利润约7200万元，集团截至2023年6月30日止六个月预计将录得持续经营业务净利润不低于22亿元，利润增加主要由于翻台率提升，内部管理及营运改善，餐厅经营效率提升。

国际企业：

美国福特汽车：今年电动汽车业务预计将亏损45亿美元

7月30日消息，据央视财经，美国福克斯新闻网站报道，美国福特汽车公司日前表示今年电动汽车业务预计将亏损45亿美元（约合人民币322亿元），高出此前预估的30亿美元亏损额，这将是福特电动汽车业务2022年亏损额21亿美元的两倍多。福特汽车表示，由于原材料价格下跌，旗下多款电动皮卡的售价降低，此外，电动汽车在美国的普及速度比预期要慢。由于预计亏损扩大，福特公司不得不推迟相关生产计划，并计划推出更多混合动力车型。

现代汽车和起亚上半年在美国市场份额达10.6%

7月30日消息，据报道，今年上半年，现代汽车及其子公司起亚在美国的市场份额合计达10.6%，比去年同期上升0.3个百分点。其中现代汽车占5.5%，起亚占5.1%。而通用汽车公司以16.7%的份额位居第一，丰田汽车占13.5%，福特汽车占13%。现代和起亚去年在美国市场的份额首次上升到两位数。

诺和诺德减肥药Wegovy在德国上市

7月30日消息，诺和诺德(Novo Nordisk)公司发言人证实，该公司已在德国推出减肥药Wegovy，第一批德国患者已经兑换了处方。这种药物已在美国上市，但在欧洲迄今只在挪威和丹麦这两个偏小市场销售。自该药物上市以来的两年时间，诺和诺德的股价上涨了一倍多，使这家丹麦制药商成为仅次於路威酩轩集团的欧洲第二大上市公司。公共医疗保险计划覆盖了约90%的德国人，但根据一项已有数十年历史的法律，这项计划不得承保减肥药物。而诺和诺德的这款减肥药起价为每月170欧元。

政策风向：

住建部定调房地产政策优化方向，北京、深圳、广州发文更好满足居民刚性和改善性住房需求

7月30日消息，近日，住房和城乡建设部召开企业座谈会，会上住建部部长倪虹表示，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好各项政策措施；继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，切实保障人民群众的合法权益。在住建部定调房地产政策优化方向后，北京市住建委、深圳市住房建设局、广州市住房城乡建设局等官方发布消息称，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

四部门发文：在深化非学科类校外培训治理中加强艺考培训规范管理

7月30日消息，近日，教育部、国家发展改革委、公安部、市场监管总局联合印发《关于在深化非学科类校外培训治理中加强艺考培训规范管理的通知》。《通知》深入贯彻落实“双减”决策部署，强调要深化非学科类校外培训治理，全面规范艺考培训行为，聚焦重点问题、重点环节，坚持育人为本、实事求是，坚持内外联动、标本兼治，坚持综合施策、稳步推进，到2024年艺考培训管理长效机制基本健全，人民群众满意度明显提升。《通知》强调，要守住培训安全管理底线，机构建立安全管理制度，落实人防、物防、技防，对有肢体接触的培训项目要求场所公开、透明、安全。严厉打击机构及从业人员侵犯未成年人身心健康等违法犯罪行为。要规范集中住宿培训，机构提供食宿等超出许可范围的服务须取得相应经营资质，并向培训主管部门报备，落实人员、场地和条件配备等要求。要加强学生校内外衔接管理，明确学校、家长、培训机构各方责任，确保学生安全。

股市行情：

恒大物业：公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知

7月30日消息，恒大物业港交所公告，公司委任的内控顾问致同咨询服务有限公司，已完成相关内部控制体系及程序评估工作，并于2023年7月24日出具内部控制评估报告。应本公司的要求，公司的股份由2022年3月21日上午9时正起于联交所停止买卖。公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知。

中信证券：8月有望开启今年第三个关键做多窗口，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业

7月30日消息，中信证券研报指出，7月市场整体处于经济、政策和情绪的三重谷底，8月在政策、基本面、流动性、情绪四大拐点的共振下，有望开启今年第三个关键做多窗口，预计行情不会以脉冲式的上涨一蹴而就，而是在政策有序落地的过程中逐步上行，将持续数月。第一，政策拐点已明确，政治局会议全面回应市场关切，提振市场信心，预计优化地产政策、活跃资本市场、一揽子化债方案措施将逐步落地。第二，基本面拐点也将明确，经济运行已处于年内底部，将随着库存去化和政策发力逐步改善，A股盈利周期的底部特征较明显，预计盈利增速将在下半年修复。第三，市场流动性拐点也将明确，人民币汇率拐点已清晰，国内货币政策8月仍有降准可能，同时近期A股关注度提升，活跃资金明显回流，将带动增量资金入场。第四，市场情绪也将迎来拐点。四大拐点8月共振下，A股有望开启今年继1月和4月后的第三个关键做多窗口，配置上，建议关注有政策催化或业绩拐点的产业主题，重点聚焦房地产产业链、科技产业、能源资源产业。

步入技术性牛市，两类公募产品南下港股

7月30日消息，据券商中国，步入技术性牛市的港股，正罕见地迎来公募领域的“新朋友”。据了解，自今年5月底低点以来，恒生科技指数至今区间涨幅已超过20%，步入技术性牛市，与此同时，港股的这一惊人变化也吸引了两类非常罕见的南下投资者：A股股票型基金产品，甚至是部分年内亏损较多的产品南下港股市场，而此前A股基金布局港股的策略是首先在A股上积累净值安全垫。此外，对股票风险异常敏感的债券型基金也从以往只敢参与内地A股，变成积极涉猎港股股票。业内人士猜测这种罕见现象意味着港股的赔率正在增强，也进一步体现了港股的技术性牛市。

碧桂园服务：杨惠妍捐赠6.75亿股碧桂园服务股权

7月30日消息，碧桂园服务公告，公司控股股东、非执行董事兼董事会主席杨惠妍向国强公益基金会(香港)有限公司捐赠674,640,867股股权作慈善公益用途。捐赠股份将用作支持香港及粤港澳大湾区科学、教育文化、健康及青少年成長，资助弱势群体、赈灾以及内地乡村振兴等公益用途。

其他重要内容：

AI游戏教育与产业联盟专委会正式成立

7月30日消息，AI游戏教育与产业联盟专委会7月29日正式成立。该机构的常设秘书处设在浦东新区。浦东新区区委宣传部副部长、文体旅游局局长孙毓表示，AI技术给游戏产业带来了前所未有的机遇，上海浦东将集聚一批AI为核心的研究机构，打造AI产业高地，集聚全球顶尖科研人才，为游戏产业提供强大的技术支持。浦东将在产业政策、运营规范、国际交流等方面，为AI和游戏产业的发展提供大力支持。

多国宣布暂停大米出口，受厄尔尼诺现象影响，全球大米价格徘徊在11年来高点附近

7月30日消息，据报道，当地时间7月29日，俄罗斯政府通报，俄方已决定继续临时禁止本国大米及碎米出口，期限至今年12月31日，“以保障国内市场稳定”。阿联酋经济部也于28日宣布暂停阿联酋大米的出口和再出口，根据相关决议，该国将暂停大米出口4个月。上周，印度宣布禁止国内一部分大米的出口，引起多国市场对大米价格上涨的担忧。受今年厄尔尼诺现象影响，联合国粮食及农业组织7月初发布的大米价格指数显示，全球大米价格徘徊在11年来高点附近。

2023年上半年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长7.3%

7月30日消息，据对全国7.2万家规模以上文化及相关产业企业调查，2023年上半年，文化企业实现营业收入59357亿元，按可比口径计算，比上年同期增长7.3%。其中，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入23588亿元，比上年同期增长15.0%，快于全部规模以上文化企业7.7个百分点。

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