舜禹股份上市首日涨63% 募资8.6亿元华泰联合保荐

北京7月27日讯今日，安徽舜禹水务股份有限公司在深交所创业板上市。该股开盘报28.00元，最高至35.68元，截至收盘报34.11元，涨幅62.97%，成交额8.70亿元，振幅41.47%，换手率74.95%，总市值55.99亿元。

舜禹股份系水务行业的国家高新技术企业，主营业务包括二次供水和污水处理业务。同时，公司逐步开展智慧管理平台的研发与搭建，为业务的智慧化管理提供支持，致力于成为二次供水、污水处理、智慧水务的整体解决方案综合服务商。

本次发行前，邓帮武直接持有公司45.61%的股份，并通过安徽昊禹间接控制公司9.76%的股份，为公司控股股东。邓帮武配偶闵长凤直接持有公司9.76%的股份，因此邓帮武、闵长凤夫妇直接和间接合计控制公司65.12%的股份，为公司的实际控制人。

舜禹股份本次发行数量为41,160,000.00股，占发行后总股本的25.07%，全部为新股，无老股转让，发行价格为20.93元/股。公司本次的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人周小金、黄嘉。

舜禹股份本次发行募集资金总额为人民币86,147.88万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为73,748.54万元。公司最终募集资金净额比原计划多36,670.40万元。舜禹股份2023年7月21日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金37,078.14万元，用于微动力智能一体化水处理设备扩产建设项目、研发中心建设项目、营销渠道建设项目、补充流动资金。

舜禹股份本次发行费用总额为12,399.34万元，其中辅导、保荐及承销费用9,523.97万元。

2020年至2022年，舜禹股份的营业收入分别为52,795.23万元、64,530.58万元和75,155.52万元；净利润分别为8,650.00万元、9,655.95万元和9,992.88万元；归属于母公司所有者的净利润分别为8,740.07万元、9,747.33万元和10,058.29万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为7,840.42万元、7,912.12万元和8,995.29万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为34,552.86万元、46,721.78万元和44,039.07万元；经营活动产生的现金流量净额分别为-1,497.87万元、1,261.86万元和-5,923.43万元。

2023年1-3月，舜禹股份实现营业收入10,347.77万元，同比增长40.76%；实现净利润421.70万元，同比增长102.76%；归属于母公司股东的净利润398.74万元，同比增长92.30%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润351.07万元，同比增长5,911.47%；经营活动产生的现金流量净额为-19,811.58万元，上年同期为-11,768.03万元。

2023年1-6月，舜禹股份预计实现营业收入31,500.00万元-35,000.00万元，变动比例18.53%-31.70%；归属于母公司股东的净利润3,030.00万元-3,700.00万元，变动比例12.67%-37.59%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,030.00万元-2,700.00万元，变动比例15.75%-53.95%。