通润装备拟定增募资不超17亿元 上半年净利预降7成

北京7月27日讯今日，通润装备收报16.46元，涨幅2.11%，总市值58.68亿元。

昨晚，通润装备发布向特定对象发行股票预案。通润装备本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过170,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额将用于如下项目：18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

本次发行的股票采取向特定对象发行的方式，在经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。

本次向特定对象发行股票的发行对象为包括公司控股股东正泰电器在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名特定投资者，除正泰电器外，其他发行对象的范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、境内法人以及其他合格投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式并按同一价格认购本次向特定对象发行的股票。

除正泰电器外，其他发行对象将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票同意注册的决定后，由董事会在股东大会的授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构协商确定。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。其中，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额／定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次向特定对象发行股票的同意注册的决定后，由董事会在股东大会的授权范围内与保荐机构根据除正泰电器以外的其他发行对象申购报价协商确定。

正泰电器不参与本次发行的市场询价过程，但接受竞价结果并以与其他投资者相同的价格认购本次发行的股票。如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格或无人认购，正泰电器将不参与本次认购。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

本次向特定对象发行股票的发行数量按照拟募集资金总额除以发行价格确定，且发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%，即不超过106,955,115股，最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行的保荐机构协商确定。其中，公司控股股东正泰电器以现金方式认购本次向特定对象发行股票的比例为本次向特定对象发行数量的29.99%，最终认购股票数量及金额根据公司本次发行的实际发行数量和发行价格确定，对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。

若公司在本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、回购注销股票等股本变动事项，本次向特定对象发行的股票数量的上限将作相应调整。在前述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次向特定对象发行的保荐机构协商确定。

本次向特定对象发行的发行对象包括公司的控股股东正泰电器，根据《上市规则》关于关联方及关联交易的相关规定，本次发行构成关联交易。公司将严格按照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批程序。公司董事会在对本次向特定对象发行股票议案进行表决时，关联董事回避表决，公司独立董事对本次发行涉及关联交易事项发表事前认可意见及独立意见。在股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事项时，关联股东将对相关议案回避表决。截至预案公告日，除正泰电器外，公司尚未确定其他发行对象，最终是否存在因关联方认购本次向特定对象发行的股票而构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案公告日，公司股本总额为35,651.7053万股，正泰电器及其一致行动人温州卓泰合计持有公司10,695.5115万股股份，占公司总股本的29.99%，正泰电器为公司控股股东，南存辉为公司实际控制人。若不考虑其他可能导致公司股本发生变动的情形，本次向特定对象发行后，正泰电器及其一致行动人温州卓泰合计持有公司的股份比例仍为29.99%，正泰电器仍为公司控股股东，南存辉仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

关于本次向特定对象发行股票的目的，通润装备表示，响应国家“双碳”战略目标，加快光储新能源业务布局；提升产能规模，增强公司综合竞争力；优化资本结构，满足营运资金需求

2022年，通润装备实现营业收入1,678,033,563.44元，同比减少12.65%；归属于上市公司股东的净利润149,041,316.50元，同比增长3.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145,735,952.56元，同比增长3.20%；经营活动产生的现金流量净额312,148,412.79元，上年同期-6,959,913.25元。

2023年第一季度，通润装备实现营业收入317,868,444.46元，同比减少25.72%；归属于上市公司股东的净利润14,722,465.25元，同比减少51.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,643,811.14元，同比减少54.99%；经营活动产生的现金流量净额5,900,927.29元，同比减少84.26%。

通润装备预计2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1,833.22万元-2,383.19万元，同比下降70%-77%；扣除非经常性损益后的净利润1,780.86万元-2,315.11万元，同比下降71%-78%。