远洋集团三笔美元票据拟延期付息 票据总额为18亿美元流动性

为缓解流动性压力，远洋集团拟延期支付多笔美元票据利息。

7月26日晚间，远洋集团发布公告称，向债权人征求延期支付三笔票据的利息，包括2024年到期7亿美元票据、2027年到期5亿美元票据、2029年到期6亿美元票据，拟邀请合资格票据持有人批准建议修订相关条款。

具体而言，针对2024年票据，2023年1月30日至7月30日期间产生的利息，申请延期至9月30日支付；针对2027年票据，今年2月4日至8月4日期间产生的利息，延期至10月4日支付；针对2029年票据，今年2月5日至8月5日期间产生的利息，延期至10月5日支付，均相应延期两个月。

与此同时，延期支付利息期间产生的利息，将在支付该等利息到期日，向该到期日前第七天营业结束时名列登记册的票据持有人作出支付。

远洋表示，如果2024年票据的持有人未批准特别决议案，该票据项下的违约事件，可能会于2023年8月13日后发生，担保人其他债务项下的交叉违约条文可能会被触发。可能需立即进行公司重组，持有人可能会失去其全部或大部分投资。

此外，如果相关议案未通过，2027年票据项下的违约事件，可能会于2023年8月18日后发生；2029年票据项下的违约事件，可能会于2023年8月19日后发生。

就公司目前的经营现状，远洋方面表示，自2022年初以来，由于市况不佳，集团面临流动性压力，导致经营现金流入减少，难以获得外部资本为现有债务再融资。

“集团一直积极与债权人商讨解决挑战，并致力于减轻不利市况的影响；然而，尽管采取了措施提高流动性，但债务再融资仍存在不确定性，运营及融资条件不佳的情况及流动性压力依然存在。”远洋称，如果上述决议案得以实施，将改善其财务和流动性状况。

在此之前，远洋还宣布拟调整“18远洋01”的兑付安排，该境内公司债是远洋集团于2018年8月公开发行，规模合计20亿元，期限5年，当前余额20亿元，票面利率4%，约定兑付日为2023年8月2日，应于8月2日支付本金及利息。

据悉，截至2023年上半年末，远洋在公开市场累计净还款超人民币200亿元。但2023年7月以来，“在行业销售表现继续走弱的形势下，集团尝试多种途径筹集资金未果，账面可动用资金几近枯竭，公司债券按期足额兑付存在较大困难。”

为此，上述债券拟展期为自2023年8月2日起12个月，具体调整为2023年（9月2日、10月2日、11月2日、12月2日）及2024年（2月2日、5月2日、8月2日），分别兑付10%、5%、5%、5%、5%、5%、65%本金。

而该笔债券自2022年8月2日至2023年8月1日期间产生的利息（8000万元），远洋控股中国将于2023年8月2日一次性付清；此后新增利息兑付日与本金兑付同期。

远洋还将以北京远新房地产开发公司（持有北京商业综合体“乐堤港”）50%股权收益权为“18远洋01”提供质押担保，并于今年9月28日前落实增信，同时给予“18远洋01”公司债存续期内的本息兑付日连续15个交易日的宽限期，宽限期内不构成违约。

据悉，为改善流动性状况，远洋2022年以来全力推进资产处置，实现了北京、成都等核心城市的优质资产出售，回笼资金逾百亿人民币，用于改善流动性和地产项目交付工作。2023年以来，该集团仍在努力推进潜在项目出售。