浙江建投不超10亿元可转债获深交所通过 财通证券建功

北京7月24日讯深交所上市审核委员会2023年第56次审议会议于2023年7月21日召开，审议结果显示，浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

恒大集团应收款项问题。根据发行人申报材料，截至2023年3月末，发行人对恒大集团的应收款项为67.42亿元，累计单项计提减值准备24.16亿元，计提比例为35.84%。

请发行人：结合恒大集团最新财务报告、发行人对恒大集团应收款项采取的相关保全措施、抵债资产和优先受偿权资产的具体变现等情况，说明对恒大集团应收款项的可回收性，减值准备计提是否充分。同时，请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人：结合恒大集团最新财务报告、发行人对恒大集团应收款项采取的相关保全措施、抵债资产和优先受偿权资产的具体变现等情况，补充说明对恒大集团应收款项的可回收性，减值准备计提是否充分。同时，请保荐人发表明确意见。

浙江建投2023年7月13日披露向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过100,000.00万元，扣除发行费用后，拟用于“施工安全支护设备购置项目”、“年产15万方固碳混凝土制品技改项目”、“建筑数字化、智能化研发与建设项目”、“偿还银行贷款”。

浙江建投本次可转换公司债券的具体发行方式提请公司股东大会授权董事会与保荐机构协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

浙江建投本次发行证券的种类为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券总额不超过人民币100,000万元。具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

浙江建投本次发行的可转换债券每张面值为100元人民币，按面值发行。根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。

浙江建投本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。本次可转换债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

浙江建投本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

浙江建投本次可转换公司债券经中诚信国际评级，根据中诚信国际于2023年2月24日出具的《浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA+。

浙江建投本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构为财通证券股份有限公司，保荐代表人为陈艳玲、陈瑨。

浙江建投于2021年6月30日发布关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告。多喜爱集团股份有限公司分别于2021年4月27日、2021年6月16日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》。

变更后的中文公司名称为浙江省建设投资集团股份有限公司，变更后的中文证券简称为浙江建投，公司证券代码不变，仍为“002761”，证券简称启用时间为2021年6月30日。

多喜爱2019年发行股份购买资产。经中国证券监督管理委员会《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》2858号）核准，公司以资产置换及非公开发行股份的方式，对浙建集团进行吸收合并。本次交易方案主要包括：

重大资产置换：多喜爱以拟置出截至评估基准日2018年12月31日的全部资产及负债置入下属全资子公司多喜爱家居用品有限公司，公司以拥有的置出资产与国资运营公司拥有置入资产的部分股权交易定价等值部分进行置换。

换股吸收合并：多喜爱向浙建集团原股东国资运营公司、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、工银投资、中国信达、财务开发公司以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并。剩余股份转让：国资运营公司以置出资产为对价受让陈军、黄娅妮持有的公司69,411,970股股份，差额部分以现金方式补足。

根据《多喜爱集团股份有限公司拟置入资产涉及的浙江省建设投资集团股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》及评估基准日后浙建集团2018年度利润分配方案，并经多喜爱与交易对方协商，确定置入资产交易定价为799,774.13万元；根据《多喜爱集团股份有限公司拟进行重大资产重组涉及的置出资产价值评估项目资产评估报告》第0637号）及评估基准日后公司2018年度权益分配方案，并经公司、国资运营公司及陈军、黄娅妮协商，置出资产交易定价为71,550.31万元。置入资产与置出资产差额728,223.82万元，由公司向国资运营公司等7名交易对方发行人民币普通股838,002,098股支付。鉴于浙建集团于本次被吸收合并前持有的公司103,462,000股股份于本次吸收合并后予以注销，本次吸收合并实际新增股份734,540,098股，相应增加股本734,540,098.00元，本次重组完成后公司股本增加至1,081,340,098股。上述增资事项已于2019年12月30日经天健会计师事务所审验，并由其出具《多喜爱集团股份有限公司验资报告》。

2019年12月26日，浙建集团100%股权完成转移登记至公司的工商变更登记。2020年4月23日，本次增发的股份登记手续全部完成，同时，浙建集团持有的上市公司103,462,000股股份已办理股份注销手续。2021年6月25日，公司收到浙江省市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，准予浙建集团注销。

浙江建投2019年4月23日披露2018年度权益分派及转增股本实施公告，公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本204,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增7.000000股。