康鹏科技上市首日涨38.6% 募资9亿预计上半年业绩降

北京7月20日讯今日，上海康鹏科技股份有限公司在上交所科创板上市。截至今日收盘，康鹏科技报12元，涨幅38.57%，成交额8.46亿元，振幅24.25%，换手率77.30%，总市值62.33亿元。

康鹏科技是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业，主要从事精细化学品的研发、生产和销售。

本次发行前，欧常投资持有康鹏科技43.32%股份，为公司控股股东。公司的实际控制人为杨建华家族，即杨建华、查月珍及杨重博。琴欧投资、冀幸投资为杨建华家族持股并实际控制的企业，顾宜投资与朝修投资亦为杨建华控制的企业，前述企业均为欧常投资的一致行动人，分别持有公司14.17%、2.43%、1.30%及1.30%股份。欧常投资及其一致行动人合计持有公司62.52%股份。本次发行后，欧常投资持有公司34.66%股份，欧常投资及其一致行动人合计持有公司50.02%股份。

2022年12月16日，康鹏科技首发过会。上市委现场问询问题：

1.请发行人代表结合报告期内发行人相关生产安全事故、行政处罚情况，以及先购买后审议某资金信托计划造成重大损失等情况，说明发行人在环境保护、安全生产、资金管理、责任追究等方面是否建立了健全的公司内部控制制度，相关制度是否得到有效执行，发行人的内部控制是否存在重大缺陷。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合新材料行业面临的主要竞争压力和市场风险，LiFSI产品的在手订单和产能利用率情况，说明发行人募投项目主要投入新能源电池材料及电子化学品的可行性和必要性。请保荐代表人发表明确意见。

康鹏科技本次在上交所科创板上市，发行股票数量为10,387.50万股，发行价格为8.66元/股，保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为王慧能、周傲尘。

康鹏科技本次募集资金总额为89,955.75万元，募集资金净额为81,065.96万元。

康鹏科技最终募集资金净额比原计划少18934.04万元。2023年7月17日，康鹏科技发布的招股说明书显示，公司拟募集资金100,000.00万元，用于兰州康鹏新能源科技有限公司2.55万吨/年电池材料项目一阶段、补充流动资金。

康鹏科技本次发行费用总额8,889.79万元，其中保荐及承销费用6,346.90万元。

保荐人相关子公司中信建投投资有限公司获配股数为4,618,937股，获配股数占本次发行数量的比例为4.45%，获配金额为39,999,994.42元。

2020年、2021年、2022年，康鹏科技营业收入分别为62,919.62万元、100,462.92万元、123,819.81万元；净利润分别为9,260.78万元、13,828.95万元、18,268.20万元；归属于母公司所有者的净利润分别为9,027.67万元、13,406.68万元、18,056.33万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为8,160.14万元、16,137.88万元、16,707.27万元。

2020年、2021年、2022年，康鹏科技销售商品、提供劳务收到的现金分别为62,358.81万元、97,234.65万元、102,497.58万元；经营活动产生的现金流量净额分别为6,414.19万元、10,135.74万元、15,878.77万元。

2023年1-3月，康鹏科技实现营业收入21,894.78万元，同比减少28.77%；净利润2,196.06万元，同比减少58.29%；归属于母公司所有者的净利润2,151.86万元，同比减少58.70%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2,066.40万元，同比减少59.04%；经营活动产生的现金流量净额-6,866.88万元，上年同期4,736.65万元。

康鹏科技表示，预计2023年上半年可实现营业收入区间为5.00亿元至5.50亿元，较上年同期相比减少11.51%至19.55%；预计2023年上半年可实现净利润区间为6,000万元至6,500万元，较上年同期相比减少32.83%至38.00%；预计2023年上半年可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为5,800万元至6,200万元，较上年同期相比减少30.49%至34.98%。公司2023年上半年预计收入、利润下降主要是由于2023年一季度收入、利润下降较大所致。