雅创电子不超3.63亿可转债获深交所通过 国信证券建功

北京7月14日讯雅创电子昨日晚间披露公告，深交所上市审核委员会2023年第53次审议会议召开，审议结果显示，上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转债符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题：无

需进一步落实事项：无

雅创电子向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书显示，公司本次发行的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人郑文英、孙婕。

雅创电子本次可转债的发行总额不超过人民币36,300.00万元，用于汽车模拟芯片研发及产业化项目、雅创汽车电子总部基地项目。

公司本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

雅创电子聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，2023年2月，联合资信出具了《信用评级报告》，评定公司主体信用等级为A+，评级展望稳定，本次发行的可转债信用等级为A+。本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，联合资信将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。

雅创电子本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证监会的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

雅创电子于2021年11月22日在深交所创业板上市，发行新股2000.00万股，占发行后总股本的25%，发行价格为21.99元/股，募集资金总额为4.40亿元，扣除发行费用后募集资金净额为3.84亿元，较原拟募资少1.63亿元。

此前披露的招股书显示，雅创电子原拟募资5.47亿元，拟分别用于“汽车电子研究院建设项目”、“汽车电子元件推广项目”、“汽车芯片IC设计项目”。

雅创电子首次发行上市的保荐机构为国信证券，保荐代表人为孙婕、郑文英，公司新股发行费用总额为5598.67万元，其中国信证券获得保荐与承销费用3734.15万元。

2022年雅创电子实现营业收入22.03亿元，同比增长55.36%；归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，同比增长66.85%；归属于上市公司股东的扣非净利润1.49亿元，同比增长62.49%；经营活动产生的现金流量净额-2.76亿元，上年同期为-3.20亿元。

2023年一季度，雅创电子的营业收入为4.47亿元，同比下降2.59%；归属于上市公司股东的净利润1066.73万元，同比下降67.29%；归属于上市公司股东的扣非净利润1015.30万元，同比下降68.34%；经营活动产生的现金流量净额-5956.64万元，上年同期为-8956.67万元。