中证指数公司推出金选基金指数 富国基金旗下12只主动偏股产品上榜

最近,一种新的“选基指南”被广大投资者热议。6月28日,中证金选偏股基金策略指数(931240.CSI)正式发布,目前纳入了125只主动偏股型基金;其中,富国基金旗下共有12只基金产品“上榜”,入选数量在行业内位居第一!

中证指数公司推出金选基金指数 富国基金旗下12只主动偏股产品上榜

数据来源:中证指数有限公司,截至2023年6月30日;上述指数成分基金列示不代表个基推荐,不构成投资建议,可能根据指数编制方案发生调整。

首先,我们来具体分析一下,这只中证金选偏股基金策略指数(931240.CSI)的特点:

整体风格:锚定稳健的风险收益特征

Step 1:样本空间满足2个标准

基金净资产:截至最新披露的季报,应不少于2亿元;

基金类型:包括普通股票型、偏股混合型、近4个季度平均且最近一季的股票占比不低于60%的灵活配置型,共3种类别。

Step 2:选样方法兼顾2层维度

基金管理人:考察公司同类产品规模及整体业绩,基金经理超额收益及胜率、最大回撤、投资年限(大于1年)、业绩稳定性、风格契合度等指标;

基金产品力:相对基准指数的超额收益及胜率、回撤水平、风格稳定性、业绩竞争力等。

资料来源:中证指数有限公司,可能根据指数编制方案发生调整。

既重视“飞得高不高”,也要看“跌得痛不痛”;不止于“面基”,最好还能见见“家长”,深入了解“家庭背景”;和“日久见人心”是一个道理,在不同的行情中,能否长维度地、可持续地带来稳定收益是关键。

历史业绩:4年间大幅跑赢大盘

金选基金指数自基日(2018年12月28日)以来,累计回报率为95.86%,相较于同期上证指数和沪深300指数分别上涨30.08%和29.30%,超额收益率还是蛮可观的。

主动管理所创造的α,与市场环境所营造的β相得益彰,使得金选基金指数在A股表现较好的阶段,具备更为充足的上行弹性。

中证指数公司推出金选基金指数 富国基金旗下12只主动偏股产品上榜

数据来源:Wind,统计区间为2018年12月28日至2023年7月3日。金选偏股基金指数自2019年至2022年近4个完整会计年度及2023年上半年的收益率分别为:53.75%、56.21%、6.12%、-21.49%、-2.13%;市场有风险,投资需谨慎。指数历史收益情况不预示其未来表现,也不构成对基金业绩表现的保证。

行业分布:核心资产魅力依旧

我们拉了一下金选基金指数中成分券的前十大重仓股,发现:截止到2023年一季度末,这125只基金在医药生物、食品饮料、电力设备、计算机及电子行业的配置比例居高不下。

中证指数公司推出金选基金指数 富国基金旗下12只主动偏股产品上榜

如上图所示,若按市值所占权重来排序,“前三甲”的食品饮料、医药生物和电力设备便已占到将近“半壁江山”。显而易见,至少从指数的角度来说,大消费和大科技领域仍然颇受资金青睐。

数据来源:各基金定期报告,截至2023年3月31日。

12只“金选基金”脱颖而出

看完全局,再看看富国基金入选的12只基金产品,不得不说这个金选指数的眼光还是不错的。

富国基金副总经理朱少醒、富国“大消费女神”王园园、富国“价值舵手”孙彬均榜上有名,富国“中生代”里的“均衡派”曹文俊、于洋、蒲世林,以及“低波哥”张啸伟也携代表作登场。

中证指数公司推出金选基金指数 富国基金旗下12只主动偏股产品上榜

数据来源:各基金定期报告,截至2023年3月31日。

对于这几位大咖,投资者们应该不会感到陌生。穿透到底层,这其实是关于“在当今的时代,我们究竟需要怎样的投资”的话题。

投资是一项贯彻终生的事业。在业界,富国基金旗下基金经理朱少醒“一生、一基、一人”的经历流传甚广,任职17年,富国天惠的净值增长率不俗。神话和荣誉固然耀眼,但有些困顿总是不为人知。

放到当前来讲,在各种“风口”频吹不停之下,“一年翻五倍”者众矣,“五年翻一倍”却寥寥无几。在短期获利了结,是相对容易的;而真正难的是,长时间身处于“浪奔浪流”之中,仍能气定神闲、穿越牛熊。

总的来说,无论是基金经理,还是投资者,今年的投资之路都并不好走。请相信,即使沿途荆棘密布,难免会牵绊住前行的脚步,但走得慢点、稳点,也依然能够抵达目的地。

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