云海金属向宝钢金属定增募资11亿获通过 华泰联合建功

北京6月29日讯云海金属昨晚发布公告称，公司于2023年6月28日收到深交所上市审核中心出具的《关于南京云海特种金属股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

云海金属指出，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2023年6月20日，云海金属发布向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书。云海金属本次发行拟募集资金总额为110,422.00万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为第六届董事会第十次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的发行价格为17.91元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80.00%。

本次拟向特定对象发行股票的数量为62,000,000股，不超过本次发行前公司总股本的30.00%。

本次发行对象为宝钢金属。宝钢金属以现金方式认购本次发行的股票。

截至募集说明书签署日，公司总股本为646,422,538股，梅小明持有公司116,559,895股股票，占本次发行前公司总股本的18.03%，为公司的控股股东和实际控制人；宝钢金属持有公司90,499,155股股票，占本次发行前公司总股本的14.00%。

本次发行完成后，以发行数量62,000,000股计算，宝钢金属将持有公司152,499,155股股票，持股比例为21.53%；公司现控股股东、实际控制人梅小明将持有公司116,559,895股股票，持股比例为16.45%；结合《合作框架协议》中公司党委会建立、董事会改选、监事会改选、高级管理人员设置等公司治理及人事安排，梅小明将失去对公司的控制权，公司控股股东将变更为宝钢金属，实际控制人将变更为国务院国资委。因此，本次发行将导致公司控制权发生变化。

云海金属本次向特定对象发行股票的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为王坤、徐文。

2022年，云海金属实现营业收入9,104,609,837.91元，同比增长12.17%；归属于上市公司股东的净利润611,312,955.76元，同比增长24.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润572,990,813.62元，同比增长36.46%；经营活动产生的现金流量净额1,342,148,362.61元，同比增长2,260.42%。

2023年第一季度，云海金属实现营业收入1,693,750,533.06元，同比减少32.30%；归属于上市公司股东的净利润50,623,824.59元，同比减少83.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,575,645.58元，同比减少84.41%；经营活动产生的现金流量净额188,327,455.28元，同比增长110.10%。