药师帮港股上市首日收涨 募资净额2.15亿港元

北京6月28日讯药师帮股份有限公司今日在港交所上市。截至收盘，该股报21.10港元，涨幅5.5%，港股市值133.43亿港元。

发售价及配发结果公告显示，药师帮全球发售的发售股份数目为15,808,800股股份，其中香港发售股份数目为1,581,200股股份，国际发售股份数目为14,227,600股股份。

药师帮独家保荐人及独家整体协调人为中国国际金融香港证券有限公司，联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为工银国际证券有限公司、农银国际融资有限公司、复星国际证券有限公司，联席牵头经办人为富途证券国际有限公司、老虎证券环球有限公司、华盛资本証券有限公司。

根据公告，药师帮最终发售价已厘定为每股发售股份20.0港元。

假设超额配股权未获行使，按每股发售股份最终发售价20.0港元计算，经扣除公司就全球发售应付的承销费用及佣金以及预计费用后，药师帮将收取的全球发售所得款项净额估计约为215.0百万港元。

假设超额配股权获悉数行使，经扣除公司就全球发售应付的承销费用及佣金以及预计费用后，药师帮将就超额配股权获行使后将予发行及配发的2,371,200股额外股份收取约47.4百万港元的额外所得款项净额。

正观新闻于6月19日发布题为《药师帮IPO进入最后阶段已获近4倍认购》的报道并在其中指出，药师帮成立于2015年，是一家院外医药产业数字化综合服务平台。经过7年发展，药师帮致力于提供赋能药企、药品分销商，及基层医疗机构的数字化解决方案，提升医药流通全产业链整体效率，让好医好药普惠的使命愿景一直没变。

药师帮的主要业务方向分为：平台服务，即构建一个供注册药品卖家及买家进行交易的数字化平台；自营服务，即从产品销售中产生收入；以及其他服务，如光谱云检、小微仓、SaaS解决方案等。药师帮2022年的毛利率上升至10.1%，自营业务毛利率上升至6.2%，销售及营销费用率下降至9.3%，经调整后亏损额为1.2485亿元，净亏损率0.9%，相比2021年净亏损率也在继续收窄。

21世纪经济报道于6月28日在题为《“中国最大的院外医药产业数字化服务平台”药师帮正式登陆港交所千亿赛道领跑者未来可期》的报道中称，自2015年成立以来，药师帮致力于为医药价值链上的企业建立安全高效的交易和服务平台。经过多年发展，药师帮已成为中国最大的院外医药产业数字化综合服务平台。根据弗若斯特沙利文的数据，按2022年总GMV计，药师帮是中国院外医药产业最大的数字化服务平台。药师帮2022年的总GMV达到人民币378亿元，占总市场份额的21.0%。

此外，截至2022年末，药师帮已建立起庞大的数字化医药交易与服务网络，其中包括约354,000家下游药店及约173,000家基层医疗机构，自2020年起的年复合增长率分别为20.9%及39.3%。同时，平台业务约有6,000个卖家，自营业务约有9,100家供应商，药师帮正逐步成为院外数字化医药交易的首选平台。