朗姿股份拟定增募资不超16.68亿 去年扣非净利111万

北京6月28日讯朗姿股份今日股价收报22.97元，下跌1.37%，总市值101.63亿元。

朗姿股份昨晚披露的2023年向特定对象发行股票预案显示，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过166,778.82万元，并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：成都锦江米兰柏羽医疗美容医院建设项目、重庆米兰柏羽医疗美容医院建设项目、郑州金水米兰柏羽医疗美容医院建设项目、青岛米兰柏羽整形美容医院建设项目、昆明米兰柏羽医疗美容医院建设项目、朗姿医疗美容研究院建设项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过三十五名的特定投资者。本次发行尚未确定发行对象。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%。截至预案公告之日，公司总股本为442,445,375股，按此计算本次发行的股票数量不超过132,733,612股。

本次向特定对象发行完成后，认购对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

截至2023年3月31日，申东日持有公司211,559,098股股份，占公司总股本的47.82%，为公司的控股股东。申东日之妹申今花持有公司股份29,889,100股，占总股本的比例为6.76%；申今花之一致行动人上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红七号私募证券投资基金、上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红六号私募证券投资基金分别持有公司股份4,424,500股、4,424,400股，分别占总股本的比例为1.00%、1.00%。综上，申东日、申今花兄妹及申今花的一致行动人合计持有公司股份比例56.58%，是公司的实际控制人。

如按本次发行股票数量上限132,733,612股计算，本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本将由发行前的442,445,375股增加到575,178,987股，申东日、申今花兄妹及申今花的一致行动人持股比例相应变更为43.52%，仍将是公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股票方案尚需经公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

2023年第一季度，朗姿股份实现营业收入11.39亿元，同比增长21.31%；归属于上市公司股东的净利润为6204.91万元，上年同期为-90.12万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6294.77万元，上年同期为-81.10万元；经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，同比增长166.78%。

2022年，朗姿股份实现营业收入38.78亿元，同比增长1.19%；归属于上市公司股东的净利润为1607.59万元，同比下降90.73%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为111.32万元，同比下降99.40%；经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元，同比下降53.70%。

朗姿股份表示，本次向特定对象发行股票募集资金扣除相关发行费用后计划用于新建医疗美容医院、医美研究院、补充流动资金。本次募集资金投资项目是在现有医美业务板块的基础上，进一步落实“加快医美业务全国布局，力争成为医美品牌行业领先者”经营战略的重要举措。本次募投项目补充流动资金将为公司提供充足的营运资金，以满足公司日常生产经营及业务快速发展对营运资金的需求，持续提升公司的核心竞争力，推动主营业务的快速发展。

朗姿股份同日披露的截至2023年3月31日前次募集资金使用情况报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准朗姿股份有限公司向申东日等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，公司于2020年3月23日向7名特定对象非公开发行人民币普通股7,374,631股募集配套资金，每股面值1元，发行价格为6.78元/股，募集资金总额为人民币5,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,613.08万元。