因赛集团拟定增募资不超6.45亿 2019年上市募3.49亿

北京6月26日讯因赛集团今日股价下跌，截至收盘，报24.81元，跌幅1.55%，总市值27.28亿元。

因赛集团6月21日晚间发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过64,501.45万元，扣除发行费用后全部用于营销AIGC大模型研发与应用项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及符合中国证监会规定的其他机构投资者、自然人或其他合格的投资者等不超过35名的特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行A股股票采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

因赛集团本次向特定对象发行A股股票数量不超过32,990,937股，未超过本次发行前上市公司总股本30%。若公司在审议本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权事项或其他导致本次发行前公司总股本发生变动的事项，本次向特定对象发行股票数量上限将作相应调整。

本次向特定对象发行A股股票发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易。本次向特定对象发行股票结束后，由于公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相关规定执行。

截至预案签署日，本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

截至预案签署日，王建朝和李明直接和间接控制公司56.55%的表决权，为公司实际控制人。本次向特定对象发行A股股票数量不超过32,990,937股，未超过本次发行前上市公司总股本30%。按发行数量上限计算，本次发行完成后王建朝和李明合计控制公司不低于43.50%的股份，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

因赛集团表示，本次发行完成后，公司资产总额与净资产额将同时增加，资金实力将大幅增强，资产负债率水平有所降低，财务结构更趋合理，偿债能力得到加强，有利于进一步优化资产结构，降低财务风险，增强未来的持续经营能力。同时，由于本次发行后总股本将有所增加，募集资金投资项目产生的经营效益在短期内无法迅速体现，因此公司的每股收益在短期内存在被摊薄的可能性。但本次募集资金投资项目将为公司后续发展提供有力支持，未来将会进一步增强公司的可持续发展能力。

前次募集资金使用情况专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，公司公开发行21,135,355股新股，每股发行价格为16.53元，募集资金总额人民币349,367,418.15元，扣除相关的发行费用人民币44,165,327.52元后，实际募集资金净额为人民币305,202,090.63元，实际募集资金入账金额为316,561,061.09元

2019年6月6日，因赛集团于深交所创业板上市，公开发行股票2113.54万股，发行价格为16.53元/股，保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人为李锐、吕绍昱。

因赛集团首次公开发行募集资金总额3.49亿元，扣除发行费用后募集资金净额3.05亿元。分别用于品牌营销服务网络拓展项目、品牌创意设计互联网众包平台建设项目、多媒体展示中心及视频后期制作建设项目、品牌整合营销传播研发中心建设项目、品牌管理与营销传播人才培养基地建设项目。

因赛集团发行费用总金额为4416.53万元。其中广发证券获得保荐费用与承销费用3140.22万元。

2022年年度报告显示，报告期内，公司实现营业收入4.85亿元，同比减少22.21%；实现归属于上市公司股东的净利润3244.28万元，同比减少44.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2593.12万元，同比减少48.56%；经营活动产生的现金流量净额为9201.77万元，同比增长245.36%。

2023年一季度报告显示，报告期内，公司实现营业收入7703.50万元，同比减少36.05%；实现归属于上市公司股东的净利润1164.49万元，同比减少5.95%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润970.29万元，同比减少5.10%；经营活动产生的现金流量净额为3148.41万元，上年同期为-2096.29万元。