华嵘控股拟全资收购开拓光电 复牌首日一字涨停

北京6月19日讯 华嵘控股今日开盘一字涨停，收报12.78元，涨幅9.98%。

6月17日，华嵘控股发布关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告。经公司申请，公司股票自2023年6月5日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2023年6月19日开市起复牌。

同日，华嵘控股发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京柏泽、古德菲乐、南京诚可信、高爽、刘明忠、赵霞、葛文野、王正根、张慧、南京喆涵10名交易对方持有的开拓光电100%股权。其中，以发行股份方式支付总交易对价的85%，以现金方式支付总交易对价的15%。

截至预案签署日，标的公司审计和评估工作尚未完成，本次交易最终交易价格尚未确定。上市公司与交易对方将在标的公司审计、评估工作完成后，协商确定本次交易的具体方案，并将在重大资产重组报告书中予以披露。

本次交易以发行股份及支付现金的方式支付交易对价，具体如下：

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。最终发行数量以经中国证监会作出注册决定的发行数量为准。

本次募集配套资金扣除发行费用及中介机构相关费用后，拟用于支付本次交易的现金对价、投入标的公司研发中心项目建设和补充上市公司/标的公司流动资金或偿还债务，其中用于补充流动资金或偿还债务的比例将不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过、中国证监会予以注册后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申报报价情况，与各方协商确定。

发行数量不超过本次发行前上市公司总股本的30%，本次募集配套资金发行股份数量按照以下方式确定：本次发行股份募集配套资金总额÷本次募集配套资金的股票发行价格。发行数量按照中国证监会和上交所的相关规定确定。

华嵘控股本次向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易价格尚未确定。因此，本次交易前后上市公司的股权结构变动情况尚无法准确计算。对于本次交易前后上市公司股权结构变动的具体情况，上市公司将在审计、评估等相关工作完成后进行测算，并在重组报告书中予以披露。根据目前的交易方案，预计本次交易完成后，不会导致上市公司控制权发生变更。

截至预案签署日，上市公司的控股股东为浙江恒顺投资有限公司，实际控制人为楼永良。

在本次交易过程中，华嵘控股将聘请独立财务顾问、律师、审计和评估等中介机构，对本次交易出具专业意见；华嵘控股独立董事将对本次交易涉及的评估定价的公允性发表独立意见。

华嵘控股2022年年度报告显示，2022年，华嵘控股实现营业收入1.25亿元，同比下滑3.96%；归属于上市公司股东的净利润-648.71万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-734.47万元；经营活动产生的现金流量净额-2475.04万元。

华嵘控股2023年第一季度报告显示，2023年一季度，华嵘控股实现营业收入2620.45万元，同比增长48.34%；归属于上市公司股东的净利润-166.80万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-174.14万元；经营活动产生的现金流量净额-239.00万元。