禾盛新材拟定增募资不超过1.22亿元 股价跌2.84%

北京6月6日讯 禾盛新材股价截至今日收盘报9.93元，跌幅2.84%。

昨晚，禾盛新材披露《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》，本次向特定对象发行的发行对象不超过35名，为符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行的发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。本次以简易程序向特定对象发行股票数量不超过2,000万股，不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次发行拟募集资金总额不超过12200万元，扣除发行费用后拟全部用于合肥和荣年产1万吨高端个性化定制家电复合材料建设项目、苏州兴禾源智能制造及节能减排技术改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。

截至2023年3月31日，赵东明及其一致行动人蒋学元、赵茜菁、苏州和兴昌商贸有限公司及赵福明合计持有公司58,844,166股股份，占公司总股本的23.72%，为公司实际控制人。本次发行方案设置了对公司控制权的保护条款：本次以简易程序向特定对象发行股票数量不超过2,000万股。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有发行人股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过本次发行前总股本的10%，即24,811,233股，超过部分的认购为无效认购。按照本次以简易程序向特定对象发行股票数量上限测算，本次发行完成后，赵东明先生及其一致行动人将合计持有公司21.95%的股份，赵东明仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

公司表示，通过本次发行可以顺应制造业智能化、数字化、绿色化发展趋势，推动公司转型升级；把握市场发展机遇，增强高端定制化产品制造水平，提升市场竞争力；优化财务结构，增强资金实力，支持业务发展。

据禾盛新材2022年年报，报告期内，公司实现营业收入21.33亿元，同比减少5.98%；归属于上市公司股东的净利润6593.20万元，同比减少19.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8101.11万元，同比增长8.64%；经营活动产生的现金流量净额1.89亿元，同比增长70.47%。

报告期内，公司资产减值准备本期金额为378.54万元，上期金额为493.54万元。

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

据禾盛新材2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入4.84亿元，同比减少11.74%；归属于上市公司股东的净利润1774.66万元，同比减少27.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1770.09万元，同比减少25.26%；经营活动产生的现金流量净额6585.77万元，同比减少29.65%。