浙江世宝定增募不超11.8亿获深交所通过 广发证券建功

北京5月29日讯浙江世宝今日公告显示，公司于2023年5月26日收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江世宝股份有限公司申请向特定对象发行A股股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行A股股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

浙江世宝于2023年5月24日发布2022年向特定对象发行A股股票募集说明书，公司本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过118,000.00万元，扣除发行费用后，拟投资于新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目、汽车智能转向系统及关键部件建设项目、智能网联汽车转向线控技术研发中心项目、补充流动资金。

浙江世宝本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名的特定投资者，包括符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

浙江世宝本次向特定对象发行A股股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。如公司股票在定价基准日至本次发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的发行底价将作相应调整。

浙江世宝本次向特定对象发行A股股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的30%。在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构协商确定最终发行数量。若公司在本次向特定对象发行董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限进行相应调整。

截至募集说明书签署之日，浙江世宝本次向特定对象发行尚无确定的发行对象。本次发行最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

截至2022年12月31日，浙江世宝总股本为789,644,637股，公司控股股东为世宝控股，持股数量为30,323.33万股，占公司总股本38.40%。公司实际控制人为张世权及其家族成员张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠，直接和间接持有公司共计32,963.24万股，占公司总股本的41.74%。

浙江世宝本次向特定对象发行股票的数量上限为236,893,391股，且控股股东及实际控制人及其一致行动人均不认购，按照公司截至2022年12月31日股本情况，不考虑其他因素，假设按发行数量上限236,893,391股完成发行，发行后张世权及其家族成员张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠合计控制公司32.11%股份表决权，张世权及其家族成员张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

浙江世宝本次向特定对象发行股票的保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人为张小宙、孟晓翔。

浙江世宝2022年营业收入为13.86亿元，同比增长17.70%；归属于上市公司股东的净利润为1582.36万元，同比下降53.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-965.79万元，同比下降700.16%；经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，同比增加179.76%。

浙江世宝2023年第一季度营业收入为3.45亿元，同比增长32.37%；归属于上市公司股东的净利润为907.02万元，同比增长324.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为546.53万元，同比增长145.98%；经营活动产生的现金流量净额为-1660.94万元，上年同期为651.19万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1101号文核准，浙江世宝于2014年向6位特定投资者发行A股股票38,200,000股。其中，公司向申万菱信资产管理有限公司发行A股股票11,538,461股，向宝盈基金管理有限公司发行A股股票11,412,351股，向华夏人寿保险股份有限公司发行A股股票3,848,970股，向安信证券股份有限公司发行A股股票3,850,985股，向天安财险保险股份有限公司发行A股股票3,892,394股，向兴业全球基金管理有限公司发行A股股票3,656,839股。公司增发的A股股票于2014年12月26日在深圳证券交易所上市。

该次非公开实际发行价格为18.46元/股，募集资金总额为705,172,000.00元，扣除发行费用47,009,122.96元，发行募集资金净额为658,162,877.04元。上述募集资金已由天健会计师事务所于2014年12月12日出具的《验资报告》审验。前次募集资金于2020年12月18日已使用完毕。