诺德股份拟定增募资不超过25亿元 近3年2募资共37亿

北京5月26日讯 今日，诺德股份股价截至收盘报6.91元，跌幅2.95%。

昨晚，诺德股份披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元。本次发行的股票限售期满后，将在上交所上市交易。本次向特定对象发行股票数量不超过523941759股，不超过本次发行前公司总股本的30%，并以中国证监会同意注册的批复文件为准。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过250000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于江西诺德铜箔有限公司年产5万吨高档电解铜箔工程项目、高性能锂电铜箔制造关键工艺技术研发项目。

截至本预案公告之日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，最终是否存在因关联方认购公司本次发行的股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的发行情况报告书等文件中予以披露。

截至预案公告日，邦民控股直接持有公司218194731股股票，持股比例为12.49%；邦民控股全资子公司邦民新材、弘源新材分别各自持有公司150000000股股票，各自持股比例为8.59%。邦民控股及其一致行动人邦民新材、弘源新材合计持有公司518194731股股票，占公司总股本29.67%，邦民控股为公司的控股股东。陈立志通过深圳市诺德天下实业有限公司及贵溪瑞源新材料发展中心控制邦民控股100%的股权，陈立志为公司的实际控制人。

若假设本次发行股票数量为发行上限，则本次发行完成后，公司总股本为2270414291股，邦民控股及其一致行动人邦民新材、弘源新材合计持有公司518194731股股票，占公司发行后总股本的22.82%。邦民控股仍为公司的控股股东，陈立志仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司不具备上市条件。

公司表示，通过本次向特定对象发行股票可以顺应行业发展趋势，促进产业升级，进一步提升市场竞争力；进一步提升高端产能规模，巩固和提高公司行业地位，进一步提升整体竞争实力，促进公司战略目标的实现；进一步增强资本实力，优化公司财务结构，增强抗风险能力。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》显示，经中国证监会批复核准，公司向特定对象非公开发行340000000.00股股票，募集资金总额为人民币2288200000.00元，扣除相关发行费用人民币16571698.12元后，实际募集资金净额为人民币2271628301.88元。2022年2月24日，大华会计师事务所对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]000106号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

此外，经中国证监会批复核准，公司向特定对象非公开发行246956518股股票，募集资金总额为人民币1419999978.50元，扣除相关发行费用人民币20544298.60元后，实际募集资金净额为人民币1399455679.90元。2020年11月26日，立信中联会计师事务所对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0040号”《验资报告》。

诺德股份3年来进行过2次募资，共计募资3708199978.5元。

据诺德股份2022年年报，报告期内，公司实现营业收入47.09亿元，同比增长5.93%；归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，同比减少13.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.32亿元，同比减少11.53%；经营活动产生的现金流量净额7.95亿元，同比减少23.81%。

报告期内，公司资产减值准备本期金额为717.65万元，上期金额为6650.07万元。

据公司《关于2022年度利润分配预案的公告》，鉴于公司为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2022年度的分红方案尚未实施。为此诺德股份将要求各级子公司尽快实施分红方案，并计划于子公司分红完成后提出利润分配预案。因此，公司2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

据公司《关于2023年一季度利润分配预案的公告》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元，不送红股，不以公积金转增股本。

据诺德股份2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入11.51亿元，同比增长3.49%；归属于上市公司股东的净利润5020.99万元，同比减少60.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润880.76万元，同比减少92.00%；经营活动产生的现金流量净额3441.66万元，同比增长112.83%。