世纪恒通上市首日涨76% 超募2.3亿元招商证券保荐

北京5月19日讯世纪恒通科技股份有限公司今日在深交所创业板上市。截至收盘，世纪恒通报46.40元，上涨76.09%，振幅36.55%，成交额7.25亿元，换手率71.12%，总市值45.78亿元。

公司是一家专业的信息技术服务商，通过自主开发技术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户的大型企业客户提供用户增值和拓展服务。

世纪恒通控股股东、实际控制人为杨兴海。本次发行前，杨兴海直接持有公司46.66%的股权。本次发行后上市前，杨兴海直接持有公司35.00%的股权。2014年6月至今，杨兴海任世纪恒通董事长。

2022年5月13日，世纪恒通首发申请获创业板上市委审核通过。上市委会议提出问询的主要问题为：

1.报告期内，发行人形成了车主信息服务、生活信息服务和商务流程服务三大服务体系。请发行人结合三大业务领域细分市场发展空间、竞争优劣势、业务拓展计划等，说明发行人三类业务是否具备可持续性，相关风险是否充分披露。请保荐人发表明确意见。

2.申报材料显示，发行人的“ETC+”、“微ETC”、“恒通业务员”等小程序涉及获取用户个人信息的情形。请发行人结合业务流程，进一步说明《中华人民共和国个人信息保护法》的施行对发行人业务合规性的影响。请保荐人说明核查过程，并发表明确意见。

创业板上市委指出世纪恒通需进一步落实事项为：

请发行人进一步说明发行人业务中所涉获取用户个人信息的合规性，并在招股说明书风险因素章节补充披露相关风险。请保荐人、发行人律师发表明确意见。

世纪恒通本次发行数量为24,666,667股，占发行后总股本的25.00%，本次发行全部为新股，无老股转让。本次发行价格为26.35元/股。本次发行募集资金总额为64996.67万元，实际募集资金净额为56368.12万元。

世纪恒通实际募资净额比原拟募资多22899.77万元。世纪恒通2023年5月12日披露的招股书显示，公司原拟募资33,468.35万元，用于“车主服务支撑平台开发及技术升级项目”、“大客户开发中心建设项目”、“世纪恒通服务网络升级建设项目”。

世纪恒通的保荐机构是招商证券，保荐代表人是杜元灿、王宇琦。世纪恒通本次发行的发行费用总额为8628.55万元，其中招商证券获得保荐及承销费用5100万元。

2020年-2022年，世纪恒通营业收入分别为101,782.69万元、89,873.11万元、91,501.13万元，销售商品、提供劳务收到的现金所得分别为107,567.79万元、93,535.83万元、123,327.12万元。

以上同期，公司净利润分别为7,700.53万元、7,158.09万元、7,876.93万元，归属于母公司所有者净利润分别为7,710.68万元、7,148.74万元、7,804.76万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为6,252.67万元、5,742.05万元、5,707.40万元，经营活动产生的现金流量净额分别为12,891.09万元、-17,410.06万元、9,783.52万元。

2023年1-3月，公司实现营业收入24,774.33万元，较去年同期增长18.66%；归属于发行人股东的净利润1,777.81万元，同比增长66.75%；归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润1,140.99万元，同比增长51.39%；经营活动产生的现金流量净额为-14,709.73万元，上年同期为-2,808.45万元。

基于公司目前的经营状况和市场环境，公司预计2023年1-6月实现营业收入45,836.39万元至50,201.76万元，同比增长5%至15%；归属于母公司净利润3,915.00万元至4,982.73万元，同比增长10%至40%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,009.23万元至3,829.92万元，同比增长10%至40%。