移动云驶向1500亿，云市场格局生变 | ToB产业观察

中国云市场格局已经起了变化。

前不久，移动云提出了未来三年内，实现年营收1500亿元的高目标。看似下了军令状，但在此之前，移动云已经绘制出较为明晰的增长大图。

2022年，移动云实现了503亿元营收，相比2019年营收规模整整提升了25倍。同一时间段，阿里云实现776亿，中国电信天翼云579亿。作为国内第一大云服务商的阿里云似乎跨过了以互联网上云为主的增长红利期，季度增速回落到个位数，而以移动云为代表的国家队，依靠在政企市场的布局，冲击第一梯队的势头已经显现。据IDC最新数据显示，2022年下半年，移动云公有云（laaS+PaaS）服务市场份额第六，同比增速104%，在PaaS领域，移动云排名又进一位，同比增速达97%。

中国移动通信集团党组书记、董事长杨杰指出，云服务本质上是算力服务。布局建设云基础设施、提供算力服务，是中国移动数智化转型的战略重点。面向未来，中国移动将锚定“世界一流信息服务科技创新公司”定位，以移动云为关键载体，加快推进算力网络从泛在协同到融合统一再到一体内生。

在2022中国算力大会上，工信部方面披露，当前我国算力产业规模快速增长，近五年平均增速超过30%，排名全球第二。以虚拟化为核心的分布式云计算已经远远无法准确概括新生的IT技术，于是，作为与热力、电力等基础生产力相同地位的“算力”被越来越多次提及。而这也是运营商们新角色转变的驱使力。

央企保障凭什么

据钛媒体了解，中国移动很早就开始思考如何将自身优势的网络和通信资源和云计算、大数据融合在一起。

2019年，中国移动正式启动“云改”战略，并正式推出移动云品牌。这一年，原中国电信董事长杨杰，履新中国移动董事长。中国移动提出了“管战建”协同的经营思路，即集团管总、省级公司主战、专业公司主建，而移动云能力中心（前身是中移苏研）作为主建单位，开始以云基础设施、云服务产品、云生态为主线，进行全方位拓展。云对于中国移动，具备“第二曲线”的战略关键业务特征。

一方面，以智慧城市为核心的政务云初现成果，数字中国成为主旋律，新基建提上日程，一大批战略动作和重大工程迅速跟进。作为运营商，已经在为5G商用时代布局通信网络基础，具备天然的网络优势。但就当时的情况而言，移动云仍只是政企业务的一部分，其比重并不高，在激烈的政企云竞争中需要找到差异化优势。

实际上，政企市场涵盖范围较广，拆分来看主要有两大板块：一类是对数字城市有需求的政府类客户，包括数字政务、智慧交通、智慧社区、智慧医疗、工业、农业、教育等全行业；另一类则为国央企大客户，如银行、能源电力、钢铁、船舶、通讯等。这类客户订单金额动辄上千万，一直是云厂商关注的焦点领域。

一个明显信号来自于政策带动下国央企客户对数字化需求的强烈。不久前国资委负责人已明确，中央企业加快数字基础设施建设，积极融入国家一体化、大数据中心体系和算力网络国家枢纽节点，国资央企云竞争力不断提升。早在2021年8月，一份《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》引发业内对国资云的探讨。尽管这份文件没有正式公开，但以今日之视角回顾过去，政企上云已经在强调，要满足国家安全监管原则。这也为可提供“央企保障”的服务做了铺垫。

而当各位还在犹豫谁能有能力承接“央企保障”的云服务能力时，2022年2月国家级工程“东数西算”正式启动，要求构建全国8大枢纽算力一张网，将运营商推向了舞台中央。对于运营商而言，他们早已在全国积累了成熟的基础设施网络和本地化运营资源，那么当前算力需求急剧膨胀，算力供给不足的算力服务问题，自然也就成为其核心命题。

实际上，2020年12月国家发展改革委等部门联合发布的《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》，就已经在为东数西算做预热。东部地区对算力需求高，适合处理低延时、高带宽的数据，西部地区受限于网络带宽、电网配套设施的滞后对算力需求低，适合处理时效性不高、资源消耗大的数据。这种东西部算力供应的差异下，出现了东数西算的理念，以及东视西渲、东数西存、中训边推等新的衍生场景。

就现阶段，东数西算更强调“数网”和“数纽”体系的建设，如云网融合、算网一体/算力网络。算力网络，作为移动云提出的一项必要性方案开始成型。

相关成果可以在一年财务收入里找到答案。财报显示，2022年中国移动政企市场整体收入达到1682亿元，同比增长22.6%。政企客户数达到2320万家，净增437万家。其中，移动云收入达到503亿元，同比增长108.1%。截至2022年12月底，签约云大单超6200个，拉动收入超225亿元，央企国企上云项目超3700个，其中还有不少项目超过1亿元。

移动云还披露，截至目前，已累计建设17省级、150+地市级政府云平台，签约2080+项目；建设15省、区域教育云平台，服务35万所学校；建设12省级医疗云平台，签约420+项目。

不仅仅是移动云，三大电信运营商尤其在这一年均增速明显。

自研与生态

2023年4月25日，苏州，在2023移动云大会展区C位是中国移动研发的算网大脑，驻足了不少前来的客户询问。

算网大脑，是移动云首次提及的算网体系神经中枢，是对算力和网络资源统一编排、调度的核心系统。算网大脑提供多个等级的选项，作出选择后以全程算力可视化方式展示给使用者任务进度、资料所在资源池等信息，同时还可提取各行业典型业务场景，构建东视西渲、东数西存、中训边推等东数西算类任务式服务（TaaS）。

在横店，影视作品的渲染工作就是一个典型的东视西渲场景。据透露，横店已经用上了移动云的算网大脑，通过渲染服务平台，将工程文件上传至贵州、内蒙古等西部地区进行处理，大大降低初期投入成本。

实际上，算网大脑只是移动云技术内核3.0的一个微面。钛媒体注意到，目前移动云已构建了包含基础设施层、算力泛在层、算网大脑层、算网运营层的四层技术架构，从DPU（数据处理器）、服务器，到云操作系统、数据库、框架，再到网络、数据中心、边缘云、安全等方面，通过持续加深关键技术的自主可控能力，向算力网络演进，同时具备泛在接入、海量算力、异构协同、能力汇聚、算网大脑、安全可信六个方面的特征。

例如，核心的大云操作系统已应用服务器台数超百万；基于自主研发的DPU加速模块第三代磐石服务器，以全面商用支撑计算密集型场景；自研云原生数据库He3DB，已实现MySQL和PostgreSQL等数据库的全面兼容；同时还升级云原生安全自适应架构，构建面向多云环境的“端、网、云、数、服”全栈云安全体系。在信创方面，完成13款国产GPU芯片和6款国产CPU芯片适配，加快国产化替代进程。

据杨杰介绍，过去三年，移动云累计投资近900亿元，完善数据中心“4（热点区域）+N（中心节点）+31（省级节点）+X（边缘节点）”布局，累计投产云服务器71万台，覆盖“东数西算”全部核心枢纽。在云关键技术方面，牵头参与制订国家标准、行业标准超20项，申请专利超1300件，并累计投入近260亿元，完善云基础设施、平台应用、网络安全、量子计算等重点领域的研发。在云应用服务方面，推出超200款自有产品，承建全国一半以上的省级政务云，面向细分行业打造超100个移动云解决方案、超6000个云项目。

此外，移动云还发布万象生态体系3.0，公布五大计划：一是渠道生态，计划招募销售伙伴10000家，扶持亿元级伙伴超100家，分享销售收入超300亿元，共拓专业市场海量价值；二是服务生态，计划招募上云服务伙伴2000家，共享上云服务生态三年收益800亿，共建领先上云服务能力；三是应用生态，将联合伙伴打造超过300个行业aPaaS场景应用，共享行业生态收益超150亿元，共建中国最大云应用市场；四是产品生态，将助力创新企业成长，塑造产品创新孵化领航标杆，共享百亿商机；五是技术生态，将赋能开发者，深化“联创+”，引领技术应用创新，共推自主可控联合体。

在钛媒体看来，无论是提供云还是构建算力网络，政府和传统企业客户，普遍需要一站式解决方案，希望体验好、门槛低、稳定性高、安全保障，这是跟以往互联网客户需求极大的不同之处。也正是因为如此，提供一个完整的解决方案，任何一个独立服务商都无法单独实施完成，生态先行是必然之事。但这一切也依然需要自主可控的技术实力作根基，包括产品迭代能力、服务和交付能力、技术开放性等等。

（本文首发钛媒体，作者 | 杨丽）