微软携手这家半导体巨头加码AI芯片，是人工智能的底层基石

必读要闻一：微软携手这家半导体巨头加码AI芯片，是人工智能的底层基石

据知情人士透露，微软正在与超威半导体（AMD）展开合作，资助后者向人工智能芯片领域扩张，目的是获得更多令人垂涎的人工智能部件。知情人士称，两家公司正在合作，以作为英伟达公司的替代方案。当前，微软正在为AMD提供资金支持，并与这家芯片制造商合作开发一款代号为雅典娜（Athena）的微软自主研发的人工智能芯片。

算力、模型、数据一直是AI发展的三大要素，而AI芯片所代表的算力则是人工智能的底层基石。中泰证券分析指出，据IDC指出，2021年中国AI投资规模超100亿美元，2026年将有望达到267亿美元，全球占比约8.9%，排名第二，其中AI底层硬件市场占比将超过AI总投资规模的半数。

相关上市公司

通富微电（002156）通过收购AMD位于苏州和马来西亚槟城两个封测厂各85%的股权，公司与AMD签署了长期业务合作协议，是AMD最大封测供应商，已为AMD大规模量产Chiplet产品。卓易信息（688258）固件技术可为国内外芯片厂商（intel、AMD、海思、海光、兆芯、龙芯、申威等）提供全面的适配服务。

必读要闻二：白宫宣布首个AI监管计划，生成式AI迈入监管时代

白宫官员表示，美国国家科学基金会计划拨款1.4亿美元用于新的人工智能研究中心。政府还承诺为政府机构发布指导方针草案，以确保对人工智能的使用保障“美国人民的权利和安全”。几家人工智能公司已同意在8月的一次网络安全会议上提交其产品以供审查。

本轮AI产业浪潮下，网络安全产业在攻击侧、防守侧及监管侧的逻辑将发生重大变化。方正证券指出，此前SecurityCopilot的发布预示着安全管理平台类产品的又一次进化，能够大幅降低了安全管理工具的使用门槛，让安全人员能够通过自然语言交互的方式来实现漏洞识别、威胁检测、安全响应、内部协同等多种操作，并且实现降本增效。

相关上市公司

美亚柏科（300188）控股子公司美亚国云AI计算服务器主要为“红宝石”系列，是基于国产海光处理器的信创数据安全服务器，核心技术完全自主可控。北信源（300352）作为网信办数据安全与移动互联网安全领域的核心支撑单位，在数据安全领域有深厚的技术积累和前瞻布局，构建了以“业务数字化”引领的数据安全治理体系。

必读要闻三：多部门将进一步加强医美行业监管，头部企业市占率有望进一步扩大

十一部门近日联合印发《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》，明确规定医疗美容服务属于医疗活动，必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规。统筹监管规范和促进发展，充分考虑医疗美容行业规律特点，在推进优化行业准入条件、提升市场主体登记管理服务、强化信息公开和信用约束等多个方面作出规定。

医美行业迅速发展，相关问题也随之显现。信达证券分析指出，医美行业政策立法严格化、监管落地化逐渐引导行业整体走向合规化。就产业链上游而言，有利于具备合规资质的公司扩大市占率，并不断丰富产品矩阵，提升竞争力。就医美下游终端而言，有正规执业许可证、正规注册医师、使用正规产品的医美机构有望承接更多消费者，进而提升市场份额。

相关上市公司

爱美客（300896）多款医疗美容产品为中国同类首创，透明质酸钠类注射产品2018至2021年在国产厂商中市场份额排名第一。华东医药（000963）已拥有“微创+无创”医美国际化高端产品36款，其中海内外已上市产品达24款，在研全球创新产品12款。

必读要闻四：全球首套大功率纯离网绿电制氢系统测试成功

近日,由英特利（GreenPower）与国外某知名企业联合研发的全球首套大功率纯离网绿电制氢系统测试成功，该绿电制氢系统完全采用新能源供电，无大电网支撑，实现了首个真正的大功率绿电电解水制氢。该绿电制氢系统测试的成功，为今后的纯离网绿电制氢奠定了坚实的基础，对于加快绿电制氢的发展具有重要意义。

国家发改委2022年3月23日发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035）》。中信证券分析指出，在需求空间释放、政策支持有效落地以及产业链协同降本的基础上，2023年绿氢产业化有望高速开启。伴随新能源装机规模高增和发电成本下降，绿氢招标初具规模以及技术降本不断推进，看好绿氢产业的快速发展。

相关上市公司

华光环能（600475）成功研发并下线产氢量1500Nm3/h的碱性电解槽，公司目前已具备500Nm3/h以下、500-1000Nm3/h，1000-2000Nm3/h，多个系列碱性电解水制氢系统制造技术。昇辉科技（300423）联营企业盛氢公司于1月9日下线1000标方电解水制氢设备，目前产能满足生产所需。

钛小股·钛媒体财经研究院

2023.05.8

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