研报里的五一酒旅市场:超预期与放低预期

研报里的五一酒旅市场:超预期与放低预期

攒了三年的旅游需求,终于在这个五一彻底爆发。2.74亿的旅游人次花了1480亿元,均已超过2019年同期水平。机酒预订、出行半径等多个维度的酒旅数据,都在佐证着这个最火爆的五一小假期。

这些数据令人振奋,很多券商和机构在相关研报中将其定义为“超预期”。但是,还需看到的是,假期国际航班仅恢复至2019年同期四成左右,旅游收入涨幅明显低于旅游人次。国内酒旅市场在恢复常态后,后续经营仍需放低预期。

为了让行业更加全面地了解五一假期相关数据,《酒管财经》梳理近十家相关机构的研报,试图让从业者能够更加冷静、客观地看待五一假期以及之后的酒旅市场。

五一的基本盘是怎么样的?

对于酒旅市场而言,人口流动数量是基本盘。

经中国文化和旅游部数据中心测算,五一假期期间,全国国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长70.83%,按可比口径恢复至2019年同期的119.09%;实现国内旅游收入1480.56亿元,同比增长128.90%,按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。

这个数据已经非常优秀。海通证券统计了近三年以来节假期的国内旅游相关数据,今年五一,旅游人次和旅游收入首次达到了红线之上。

海通证券认为,今年五一有两个特殊因素在支撑着国内旅游消费。一是五一属于疫情过后第一个长假,居民存在“报复性”出行情况;二是今年居民出国旅行还处于低位,对国内旅游消费产生支撑,我们预计后续这两块影响均会减弱。

拆分来看:

假日前4天,四川A级旅游景区累计接待游客2019.39万人次、门票收入2.44亿元,同比分别上升70.33%和127.68%,较2019年同期分别增长37.83%和32.29%。

广东监测的150家重点景区共接待游客1049.8万人次,同比增长134.4%,较2019年增长9.9%。

假期五天,上海市主要旅游景区点累计接待游客638万人次,恢复至2019年同期水平。"五一"假日上海市宾馆旅馆平均客房出租率为71%,较2019年"五一"增长12个百分点。

同时,“小众”、“冷门”也受到关注。

同程发布的数据显示,在“五一”假期里,国内三线及以下城市酒店预订量较2019年同期增长超过150%。今年“五一”假期酒店预订热度增长最快的是新近走红的山东淄博。此外,延边、秦皇岛、黄山等城市酒店预订热度增长也在10倍以上。

同为出行,今年五一期间的用户出行半径明显增加。

报告显示,“五一”期间用户平均出游半径较去年同期增长25%,达到4年来巅峰,基本恢复至2019年同期水平。“高铁游”出行距离同样大幅提升,用户单程平均出行389km,恢复至2019年八成水平。

对于酒旅市场而言,出行半径越远,出行时间也会增加,机酒市场会相应增长。

携程报告显示,五一平台用户国内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平,从恢复程度来看,景区门票>酒店>机票。

其中酒店:携程平台用户跨省酒店预订占比超7成,订单量相比2019年同期增长显著。

同时,订单价格上升明显。华泰证券从携程对3大酒店集团6大中端酒店品牌挂牌价进行抽样,位于青岛/西安/杭州/成都核心商圈的6家酒店五一均价较1月均价上涨309/187/157/149%。

国内机票:量价齐升。假期国内航班日均架次较2019年增长15%左右,携程平台国内单程含税机票均价较2019年增长39%。门票:平台门票订单较2019年增长2倍。

与此同时,用车需求也会增加。

同程发布数据显示,平台的用车订单量在4月29日也创下单日历史新高,订单量为今年春节单日峰值的1.9倍。在用车订单中,跨城出行订单较春节提升103%,300公里以上订单大幅提升。

新变化正在出现

放开后的第一个小长假,很多人告别周边游,开始向更远的地方游玩。这属于回归常态。但从酒旅供给产品端来看,仍有很多新变化正在出现。

第一,民宿强劲复苏。

木鸟民宿发布《2023五一假期民宿消费报告》。报告显示,今年五一民宿订单达到2019年五一假期订单的5.17倍。这个增幅几乎是在细分赛道中的王者。

若再细分,淄博成为王中王。“顶流”淄博民宿同比2019年订单增幅超78倍,在淄博的强势引流下,原本就是五一热门目的地的青岛、威海、烟台、日照等山东地市民宿订单增幅均在10倍以上。

另外,演唱会周边民宿成为00后订民宿的热门选择,亲子民宿搜索涨幅超650%,带着宠物自驾成为五一潮流。

第二,乡村游成为香饽饽。

携程数据显示,五一期间,乡村游的整体订单规模已经恢复到2019年五一同期的242%,且在乡村停留3天以上的游客订单占比相较于2019年提升了230%。其中,21家携程度假农庄整体订单量同比增长261%。上海、北京、广州、成都、杭州成为了最热衷于乡村游的城市。

最值得关注的是,今年五一乡村游订单中,00后人数占比超过34%,领先于90后和80后,第一次成为了乡村旅游的绝对主力。

第三,长租自驾兴起。

携程发布的报告显示,国内租车订单量同比去年增长574%,比2019年同期增长超300%。

因家庭出游增多,以别克GL8为代表的商务车(7座车)订单增加,同比去年增长238%;此外SUV车型备受欢迎,订单同比增长137%;豪华车及舒适车车型需求增加,订单同比均增长80%以上。

从自驾目的地来看,伊宁以增速261%、南昌增速166%、汕头增速121%、山东威海、烟台增速99%成为自驾游黑马目的地。

同程数据显示,热门用车需求主要集中在长三角、珠三角、京津冀等各大城市群之间,长三角订单较春节增长362%、珠三角较春节增长312%、京津冀增长121%。

第四,出游时间线拉长。

去哪儿大数据显示,“五一”假期旅游平均入住天数为1.6天,相比2019年五一假期上涨20%。

木鸟民宿数据显示,五一假期民宿入住用户中,入住1天的用户占比36%、入住“2~3天”的用户占比52%、选择“3天及以上”的用户占12%。2023年五一假期民宿平均入住时长为2.1天,用户出游深度及长线出游意愿恢复明显。

携程发布的报告显示,今年五一租车订单单均租期为3-4天;长租自驾人群增多,租期5天以上的订单占比接近25%,同比往年增长171%。跨城取还订单同比往年增长137%。

所以,从这个角度来看,外界吐槽的所谓“拼凑出来”的假期,意义就得以体现。

仍需谨慎乐观看待酒旅市场

毋庸置疑的是,酒旅市场行情将会逐步向好。但是,从业人士应该更加冷静地看到五一数据以及五一之后的酒旅市场。

尽管诸多数据都已超过2019年,但是还要看到,这是积压三年之后的消费释放。这种抢眼消费行为的持续能力,还应打个问号。

首先,五一期间旅游收入涨幅明显低于旅游人次。2.74亿人次的出行数据,恢复至2019年同期的119.09%,1480亿元的国内旅游收入,只恢复至2019年同期的100.66%。

华创证券在研报中提到,根据旅游人次及旅游收入计算,今年五一人均贡献旅游收入540元,低于2019年的603元。

海通证券在研报中提到,这意味着疫情过后,居民资产负债表受损,尽管出行意愿较强,但是消费内生动力有待提升。

其次,出境游未恢复正常水准。

携程数据显示,假期国际航班恢复至2019年同期四成左右,但人均单价增长明显。从中国大陆出境、人次目前超过2019年同期的热门航班目的地包括:中国澳门、阿联酋、马尔代夫。假期跨境单程含税机票均价为2104元,较2019年增长34%。

也就是说,出境游人员消费能力极强,但囿于航班限制,部分人员未能成行。如果出境游恢复正常水准。势必会对国内旅游市场产生分流,尤其是针对高消费能力的出行人群。

从宏观层面来看,2023年全年仍然很难恢复到2019年同期水准。

中国旅游研究院预计2023年国内旅游人数约45.5亿人次,同比增长约80%,约恢复至2019年的76%。联合国世界旅游组织发布的信心指数预计,2023年,全球国际游客抵达人数可能恢复到疫情前水平的80%至95%。

仅从五一小长假的恢复情况来看,2023年的酒旅市场可能会较预测更加乐观一些。但仍需谨慎乐观地看待市场回暖,尽管这种恢复已经足以让很多人缓了口气。

数据来源:

文化和旅游部数据中心;携程:《2023年五一出游数据报告》同程:《“五一”假期旅行消费报告》木鸟民宿:《2023五一假期民宿消费报告》海通证券:《“五一”消费:哪些亮点》华创证券:《超预期的五一假期》国金证券:《“五一”出行需求旺盛,国际航班约为2019年四成》华泰证券:《社会服务行业专题研究:五一迎出行小高潮,坚定布局旺季》华西证券:《2023年“五一”经济数据分析:火爆的“五一”,订单翻倍、消费升级》

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