私募资管缩水1.82万亿背后,知名投资总监奔私

私募资管缩水1.82万亿背后,知名投资总监奔私

证券期货经营机构的私募资管规模的下降趋势,仍在延续。

来自中基协最新发布的数据显示,截至2023年3月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计13.56万亿元(不含社保基金、企业年金),较上月底减少2563.80亿元,降低1.86%。

对比去年同期的15.38万亿的规模,证券期货经营机构私募资管的规模一年就降低了1.82万亿。其中,占比本就不高的基金子公司,也从去年3月底的21993.36亿元,降到了今年的17262.91亿元,一年缩水4730.45亿元。

存续规模一年缩水1.82万亿,备案产品量创一年新高

4月25日晚间,中基协发布了《证券期货经营机构私募资管产品备案月报(2023年3月)》。对照去年同期和上月,各项数据都并不乐观。

从存续规模看,截至2023年3月底,证券期货经营机构私募资管业务规模合计13.56万亿元(不含社保基金、企业年金),较上月底减少2563.80亿元,降低1.86%。

私募资管缩水1.82万亿背后,知名投资总监奔私

从产品类型看,3月存续单一资产管理计划规模占比为54.43%。从投资类型看,固定收益类产品数量和规模均占据四类产品最大比例,混合类产品数量位居第二,商品及金融衍生品类产品数量和规模相对较小。

从行业内公司的平均规模和中位数看,截至2023年3月底,证券公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模616亿元,较上月减少14亿元,管理规模中位数223亿元;证券公司私募子公司平均管理私募基金73亿元,管理规模中位数17亿元。

此外,基金管理公司平均管理私募资管业务规模391亿元,较上月减少4亿元,管理规模中位数99亿元;基金子公司平均管理私募资管业务规模250亿元,管理规模中位数60亿元;期货公司及其资管子公司平均管理私募资管业务规模26亿元,管理规模中位数4亿元。

在今年一季度的资本市场回暖下,私募资管的备案数据也传递了一些积极的信号。从私募资管产品备案情况看,2023年3月,证券期货经营机构当月共备案私募资管产品1075只,设立规模591.86亿元。

私募资管缩水1.82万亿背后,知名投资总监奔私

从机构类型看,3月备案私募资管产品数量最多、设立规模最大的为证券公司及其资管子公司。证券公司私募子公司3月备案的22只私募基金中17只为合伙型基金,5只为契约型基金。

从产品类型看,3月备案的单一资产管理计划设立规模占比高于集合资管计划。从投资类型看,3月备案私募资管产品数量最多、设立规模最大的为固定收益类。

基金子一年缩水4730.45亿,知名投资总监“奔私”

对照中基协2022年3月和2023年3月两份私募资管产品备案月报,可以发现,基金子公司规模在过去一年中,规模就缩水了4730.45亿元。其背后,是资管新规的持续发力,通道业务的萎缩,以及从业人数的减少等。

几年前,得“资产荒”和政策利好,基金子公司行业被视为最有前景的金融子行业,吸引了很多圈内外的专业人士加盟。不过,随着基金子公司行业的规模连年缩水,昔日莫名而来的专业人士纷纷另起炉灶。

2016年夏天,在景顺长城基金当基金经理的佘春宁,收到了北京一家基金子公司的抛来的橄榄枝,后者正积极响应政策号召,由通道业务为主开始向主动管理业务转型。

佘春宁的过往履历非常漂亮,早在上世纪90年代,他就在中国人民银行深圳外汇经纪中心资金部担任总经理,2000年后,他加盟大鹏证券,担任资金结算部的资金部经理。

私募资管缩水1.82万亿背后,知名投资总监奔私

2005年11月,佘春宁加入招商基金。在这家基金公司的五年时间里,他先后担任固定收益部宏观分析师和基金经理。五年后,他加盟景顺长城基金,担任固定收益部的投资副总监。

进入这家央企背景的基金子公司后,佘春宁一度被委以重任,成为这家公司为数不多的一级部负责人。不过,他在这家公司待的时间并不长,两年后他就低调离开了,也从此阔别了基金圈。

2022年4月,中基协公布了新一期私募基金管理人备案信息,佘春宁的名字出现在高林(深圳)私募证券基金管理有限公司的高管名单,他并不是这家私募的实控人,但却被委任总经理一职。

从知名公募基金的基金经理,到一家小基金子公司的投资总监,再到成为一家私募基金的总经理,佘春宁只不过是众多基金子昔日从业者的一个转型案例,当一个赛道光芒不再,换个赛道不失为一种新的尝试。(本文首发于钛媒体APP,作者|陈俊岭)

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