盘前情报|工信部:针对重点行业、重点领域制定数字化转型行动方案;稀土政策持续催化,机构称稀土价格具备向上弹性

盘前情报|工信部:针对重点行业、重点领域制定数字化转型行动方案;稀土政策持续催化,机构称稀土价格具备向上弹性

上周A股

过去一周,A股三大指数震荡上涨。截至11月3日收盘,沪指报3030.80点,周涨0.43%;深成指报9853.89点,周涨0.85%;创业板指报1968.21点,周涨1.98%。

具体来看,62%的个股周内实现上涨,77股周涨超15%,22股周跌超15%。传媒、半导体及元件、消费电子、自动化设备、医药商业等板块涨幅居前,贵金属、汽车整车、油气开采及服务、公路铁路运输、银行等板块跌幅居前。

盘前情报|工信部:针对重点行业、重点领域制定数字化转型行动方案;稀土政策持续催化,机构称稀土价格具备向上弹性

周五外盘

纽约股市三大股指3日上涨。截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨222.24点,收于34061.32点,涨幅为0.66%;标准普尔500种股票指数上涨40.56点,收于4358.34点,涨幅为0.94%;纳斯达克综合指数上涨184.09点,收于13478.28点,涨幅为1.38%。

欧洲三大股指3日涨跌不一。截至当天收盘,英国富时100指数报收于7417.73点,比前一交易日下跌28.80点,跌幅为0.39%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7047.50点,较前一交易日下跌13.19点,跌幅为0.19%。德国法兰克福股市DAX指数报收于15189.25点,较前一交易日上涨45.65点,涨幅为0.30%。

国际油价3日下跌。截至当天收盘,纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格下跌1.95美元,收于每桶80.51美元,跌幅为2.36%;2024年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.96美元,收于每桶84.89美元,跌幅为2.26%。

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重磅资讯1、工信部:加强前瞻性研究,支持地方研究制定出台一些产业政策

工业和信息化部党组书记、部长金壮龙接受专访时表示,未来产业具有前瞻性,比如说人工智能赋能新型工业化,特别是人工智能的垂直使用,对于工业、制造业、医疗领域的应用,还有比如说人形机器人、元宇宙,我觉得今后也是新一轮科技革命和产业变革一个重要标志。工信部重点两个,一个就是加强前瞻性研究。第二个我们支持地方先行先试,要研究制定出台一些产业政策。四季度我们要发挥好有利条件,也要克服我们前进过程的一些困难,但是我们还是有信心,今年的工业经济继续保持回升向好的势头。

2、工信部:针对重点行业、重点领域制定数字化转型行动方案,突出人工智能这个关键变量

工业和信息化部党组书记、部长金壮龙表示,数字化、智能化、绿色化是新型工业化的鲜明特征、制造业转型升级的重要方向。我们将针对重点行业、重点领域制定数字化转型行动方案,突出人工智能这个关键变量,以智能制造为主攻方向,推进人工智能全方位、深层次赋能新型工业化;以数字基础设施为关键底座,继续适度超前建设5G、千兆光网等新型信息基础设施;以“智改数转”为重要抓手,打造一批5G工厂和数字化转型企业标杆,推动工业大数据分类分级开发利用,营造良好生态。

3、稀土政策持续催化;机构称稀土价格具备向上弹性

11月3日,国常会研究推动稀土产业高质量发展有关工作,提出加大高端稀土新材料攻关和产业化进程,推动稀土产业高端化、智能化、绿色化发展。

平安证券指出,稀土供需结构依旧偏紧,价格具备向上弹性。展望后市,工业机器人、新能源汽车、风力发电机等终端需求长期增长的趋势不变,高性能钕铁硼永磁在终端渗透率有望持续提升,而供应增幅收窄情况下,稀土供需偏紧或推动价格回升。

4、证监会:将出台《资本市场投资端改革行动方案》,加大中长期资金引入力度

记者从有关方面获悉,围绕“促进长期资本形成”,证监会将持续加强部门协同,出台《资本市场投资端改革行动方案》,加大中长期资金引入力度,提高各类中长期资金参与资本市场的积极性和稳定性,推动社保基金、基本养老保险基金、年金基金、保险资金等中长期资金与资本市场整体保持良性互动。

5、证监会:支持头部券商并购重组;机构称将对证券行业发展产生积极影响

11月3日,证监会表示将支持头部证券公司通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强,打造一流的投资银行。

银河证券指出,此次证监会表态支持头部券商并购重组,其中重点强调了头部券商发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的重要作用,表明国家维护金融市场稳定的决心,也为后续金融高质量发展提供具体方向。头部券商并购重组将会以何种方式进行,将成为资本市场的重大事件,相关券商概念股或将受到市场重点关注。从历史经验来看,合并之后的券商往往能够拥有更全面综合的展业优势,这次证监会的大动作将会对证券行业的发展产生积极影响。

6、第六届中国国际进口博览会本周于上海举行

第六届中国国际进口博览会将于2023年11月5日至10日在国家会展中心举行,主题为“新时代共享未来” 。企业商业展继续设置食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易六大展区。

7、美国10月非农就业数据不及预期,美债收益率破位大跌;机构预计美联储再加息概率低

11月3日晚,美国劳工统计局发布的数据显示,美国10月非农就业人数增加15万人,低于市场普遍预期的18万人。美国10月失业率升至3.9%,创2022年1月以来最高水平。在非农就业数据公布后,美元汇率跳水,美元指数跌至105.25;美国十年期国债收益率则大跌156基点,跌至4.51%,单日跌幅高达3.4%,创下一个多月新低。十年期美债有着“全球资产定价之锚”之称,而目前十年期美债已经破位下行,这对于全球的权益类资产而言,是一个重磅的利好和信号,美国三大股指全线反弹。

华泰证券指出,美国10月非农新增就业全面放缓,商品和服务就业普遍回落。其中,随着暑期消费高峰消退,休闲酒店业新增就业回落;除医疗保健业外的其他服务行业新增就业普遍不及9月,运输仓储、信息业、金融活动以及其他服务业就业甚至出现下降。除了劳工市场明显降温外,其他数据同样不支持美联储继续加息;通胀预期也整体保持稳定。因此维持此前判断,12月大概率不再加息。

华福证券认为,就业市场逐渐降温暗示美联储加息周期已结束,美元美债开始走弱,减轻对贵金属的压制,同时地缘政治冲突加强市场避险需求,贵金属价格仍有涨势。长期来看,美国经济仍有衰退风险、通胀波动和央行购金需求仍支撑黄金价格,右侧布局仍有相对。

机构观点

中信证券:地方化债和地产防风险政策框架已逐步清晰,全球流动性环境明显改善,市场情绪有所回暖,延续第二阶段配置策略,增配前期跌幅较大的科技和医药行业。科技方面,自主创新方向建议密切跟踪AI应用端的潜在突破和半导体的自主研发进程,顺周期方向,建议关注居民终端消费改善对消费电子、智能驾驶厂商和零部件的订单推动,以及未来政府、企业开支预期增加带来2024年软件、安防等行业的困境反转;医药方面,建议重点关注创新药和出海品种。第三阶段白马品种依然需要等待年末信号,随着实体经济进入稳定复苏区间,市场开始上修2024年经济预期,并且外资流出接近尾声后,机构重仓板块有望迎来估值修复的机会,典型代表包括互联网、消费、新能源当中的白马品种。

平安证券:盈利修复趋势确定,把握成长TMT景气回升。三季度国内经济边际改善,GDP增速录得4.9%高于市场预期,PPI企稳、工业企业盈利持续改善,体现在2023年三季度上市公司业绩如期改善,盈利修复趋势基本确定。目前政策端稳增长的力度仍在加码,万亿国债落地、保障性住房建设有望推进、海外环境边际缓和,均有望推动经济继续修复和企业盈利改善。结构上,关注成长TMT景气回升、内外需共振下的汽车/家电/纺服业绩改善、地产新政和积极财政发力下的地产基建链的业绩修复。

焦点公告

彤程新材:子公司光刻胶项目已逐步进入试生产阶段

润建股份:预中标1.83亿元中国移动浙江公司采购项目

两连板天威视讯:目前尚未在建成的数据中心部署算力服务业务

*ST京蓝:与共计9家重整投资人签署重整投资协议

*ST正邦:重整计划获得法院裁定批准

ST远程:11月7日起撤销其他风险警示

交易提示

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上一篇 2023-11-06
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