本报记者石飞月 卢晓 北京报道
中国市场贡献了英伟达1/5的收入，但这个高比例以后似乎难以继续保持下去了。当地时间10月17日，美国商务部升级芯片出口禁令，英伟达为中国市场特供的A800和H800将无法出口，当日股价一度大跌超7%，与之形成鲜明对比的是10月18日股价大涨的国产AI芯片厂商。
今年这场AIGC风暴，带动了众多AI公司对大模型的热情，导致全球算力需求激增，让在GPU市场独领风骚的英伟达赚得盆满钵满。如果后续英伟达没有可替代的芯片产品弥补这块空缺，那么对于国产AI芯片企业来说将是绝佳的市场机遇。不过在业内人士看来，国产AI芯片在性能上和英伟达的差距还比较大，很难取代英伟达的市场地位。
AI概念股呈两极分化
10月18日，商务部新闻发言人在答记者问时表示，“美方于10月17日发布对华半导体出口管制最终规则，最终规则在去年10月7日出台的临时规则基础上，进一步加严对人工智能相关芯片、半导体制造设备的对华出口限制，并将多家中国实体增列入出口管制‘实体清单’。美方不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径。中方对此强烈不满，坚决反对。”
美方升级芯片出口禁令的消息，很快搅动了资本市场，AI概念股呈现出两极分化。
一方面，算力芯片概念大涨，10月18日上午开盘，寒武纪、弘信电子开盘大涨超10%，好利科技一字涨停，景嘉微、海光信息大涨超6%。截至下午收盘，寒武纪涨4.1%，弘信电子涨3.16%，景嘉微涨3.48%，海光信息涨5.65%，好利科技维持涨停。
但对于英伟达和与之相关的产业链企业来说，这并不是个好消息。这次芯片禁令升级，最直接影响的就是GPU大户英伟达，当日，英伟达股价跌4.68%，收盘价为439.38美元/股，市值为1.09万亿美元。
此前，迫于美国对中国的芯片出口限制，英伟达无法在没有出口许可证的情况下向中国客户销售其超高端计算GPU A100和H100，因此专门推出了符合美国出口标准的A800和H800，被业内称为A100和H100的“阉割版”。
这两款GPU推出后，国内大厂、AI公司、云计算厂商需求高涨。此前，据媒体报道，字节跳动今年向英伟达订购了超过10亿美元的GPU，另一家大型企业的订单金额也至少超过了10亿元。而这次的政策意味着，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到限制。
对于英伟达来说，中国市场贡献了其1/5的收入，如果没有能够应对的方案，将对该公司业绩造成较大冲击。不过英伟达方面回应称：“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。鉴于全球对我们产品的需求，我们预计短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的影响。”
在文渊智库创始人王超看来，这些制裁政策早就有风声传出，不管是英伟达还是业界，对此已经有心理准备，也应该有一些对策，对英伟达影响有限，全球的 AI芯片处于供不应求的阶段，如果在这个时间窗口英伟达研发了新的针对中国的合规产品，那就不会有什么影响。
值得一提的是，与英伟达有合作的服务器厂商的股价也受到了影响，浪潮信息10月18日跌停。浪潮信息相关负责人对本报记者表示，“我们已经关注到了相关信息，并正在评估政策可能对公司业务和合作伙伴造成的影响。目前公司经营一切正常，相关部件备品、备货的情况正在进行评估。浪潮信息作为算力系统供应商，支持多元异构算力，可适配多种架构的AI加速芯片，目前正积极推进更加多元化的算力系统研发创新，为客户提供持续稳定的产品服务”。
国产AI芯片迎来发展机遇
今年以来，由于Chat GPT在全球爆火，AIGC概念成为企业趋之若鹜的方向。根据量子位智库数据，2023年中国AIGC产业市场规模约170亿元，预计到2030年市场规模将达到万亿级别。
AIGC庞大的市场规模催生了AI公司对大模型的研发热情，AI芯片企业也迎来了春天，尤其是英伟达这家在GPU市场占据绝对优势的公司。
美国升级芯片出口禁令，也让国产AI芯片企业看到了更大的可能性，不难想象，如果英伟达没有替代性方案解决当下难题，其在中国市场的地位或许将被国产企业取代。
《华夏时报》记者就此采访了寒武纪方面，截至发稿，对方未给出回复。
弘信电子董秘在互动平台就此表态，认为近期美国加大对中国算力芯片的限制，中国国产算力芯片及国产算力服务器的发展真正迎来了重大发展机遇。“公司坚定不移地与燧原科技联合推动AI算力芯片及AI算力服务器的国产化落地，燧原算力卡经过多个大型客户的实际测试和商业应用，性能处于国内同类产品领先地位，已具备十分成熟的商业化推广能力。弘信正紧密联合燧原科技进行算力产业的国产化落地闭环，合作维度包括燧原算力板卡的联合研发生产制造、燧弘品牌服务器的研发生产制造，国产的算力系统解决方案和客户服务协同等。”
不过，王超对本报记者表示，虽然对于中国的AI芯片企业来说是个不错的机遇，但目前中国企业在 GPU 设计上跟英伟达还有很大差距——一个世代的差距，短期内很难赶上来，估计更多厂商宁愿等英伟达芯片而不是转向国内替代品。
对此，景嘉微董事长曾万辉此前在接受媒体采访时曾表示，目前国内GPU市场基本是Intel、英伟达、AMD三家企业占有，不过，国产替代空间已经出现，按照GPU的发展历史，国产GPU芯片替代速度已经很快。“当然，跟国际龙头企业相比，我们还有很大的技术差距，高端GPU芯片领域，我们与国际龙头相比仍有8年左右的差距。现在，我们仍然属于追赶者。当然，越往后，我们追赶的速度会越快”。
本报记者采访了多家需要采购AI芯片的公司，了解到有一些其实一直在采购国产芯片。科大讯飞相关负责人透露，现在科大讯飞大模型使用的就是华为的升腾芯片。青云科技相关负责人告诉本报记者，该公司现在使用的一部分GPU就来自国产企业，“我们现在与多家主流AI芯片厂商都有合作。”
责任编辑：黄兴利 主编：寒丰
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